理財周刊/鴻海、群創的LTPS面板新路線

蘋果的iPhone 6和iPhone 6 Plus一如預期採用LTPS作為面板,而全球LTPS面板出貨量,不僅持續破億攀高,其龐大的需求量,也讓鴻海董事長郭台銘全力建置自有的LTPS產線。

文.李宜儒

在LTPS面板陷入供過於求的狀態下,鴻海(2317)董事長郭台銘依然堅持要新建LTPS產線,而且還拉著群創(3481)一起來。市場人士分析,郭台銘的目的其實很簡單,就是要透過關鍵零組件的供應,來鞏固鴻海在蘋果供應鏈的地位,加大其他對手的競爭門檻。

路竹LTPS廠明年正式量產

鴻海與旗下面板廠群創,於去年十一月在高雄路竹宣布,將合資建置的第六代LTPS面板產線終於有譜,雖然群創執行長段行建仍不願透露雙方在建廠資金的出資比例,只說明廠房是由群創提供,不過他仍然透露了該條LTPS的相關建置時間進度表,包括今年八月將進行設備進駐裝機、預計年底投入第一片玻璃基板,並將在明年第一季小量出貨。

研究機構DisplaySearch指出,一般而言,當螢幕解析度提升至三百ppi以上的手機面板,就必須要用到LTPS技術,因此隨著各大手機品牌廠對於行動裝置顯示面板的解析度要求愈來愈高,面板廠也都將跟著加碼投資LTPS產能。除了鴻海跟群創合資的路竹產線外,像是中國的京東方、天馬、龍騰及深超,也都有加碼投資計畫。不過基本上來說,目前LTPS面板還是由日韓面板廠所主導,包括JDI、夏普、LGD等。

DisplaySearch表示,雖然蘋果的iPhone 6和iPhone 6 Plus延遲到去年第三季才開始銷售,但蘋果仍一如預期採用LTPS作為iPhone 6與iPhone 6 Plus的面板,也因為蘋果的大量採用,初估LTPS面板出貨量,將從去年第三季的1億500萬片,增加到第四季的1億5500萬片,單季成長幅度達48%。

如此龐大的需求量,也就可以想見郭台銘為何要全力建置自有的LTPS產線了。

由於智慧型手機對於高解析度及省電的要求高於其他電子產品,也因此帶動了LTPS技術的成長,同時隨著廠商們的量產經驗逐漸累積,使得既有的LTPS產線良率已達到一定水準,從而推升LTPS供貨量增加。

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另一方面,為了去化產能,除了智慧型手機外,LTPS面板也將開始用於平板電腦,例如在今年初的CES展覽上,三星就發表了首款採用LTPS技術的平板電腦Galaxy Tab pro。

研究機構Witsview資深研究協理邱宇彬指出,蘋果目前LTPS主要供應商是JDI、夏普、LGD,其中,市場近期傳出夏普計畫將LTPS技術出售給中國面板廠;至於JDI則是計畫未來五年將投資三千億日圓,將產能提升一倍,以因應每年全球五億支智慧手機面板的需求,而市場上更傳出蘋果可能會投資JDI的擴產計畫。

想吃大單 蘋果認證成關鍵

邱宇彬推估,鴻海路竹LTPS六代線初期,單月投片量只有2.3到2.4萬片。基本上,鴻海的目的可能不是要跟蘋果既有的日韓供應商抗衡,畢竟這些供應商的單月投片量都在四萬片以上,以鴻海的量根本就不足以對抗;何況,鴻海LTPS面板能否通過蘋果的要求尚屬未定之天,如果只是因為投產就認定鴻海可望搶單,其實也太過於樂觀。

市場人士表示,比較合理的判斷,鴻海基本上還是要跟蘋果的組裝代工廠宣示:「我比你們有更多的零組件供應能力」,同時也要讓蘋果知道,鴻海才是他們的首選。

WitsView資深研究經理范博毓指出,由於中小尺寸產品的需求熱度不減,加上手機規格持續提升的帶動,吸引更多面板廠競相投入LTPS產能擴充,預估今明兩年,全球LTPS新增產能將集中在5.5代線跟6代線,同時總產能面積也將從2013年的580萬平方公尺,提升到2016年的1170萬平方公尺。

不過,范博毓也說明,LTPS需要花更多時間在良率的提升,平均大約需要耗費兩季到三季的時間來提升良率,所以這些新增產能實際在市場發酵的時間,可能還會遞延。

LTPS對手多 鴻海面臨挑戰

法人分析,鴻海現在要切入LTPS市場,基本上來講,能不能成功,就要看他們的良率狀況了。雖然鴻海是蘋果很重要的合作夥伴,但是如果鴻海提供的東西無法具有一定的品質跟產能,就蘋果現有的供應商,不管是JDI、夏普或是LGD,其良率跟產量都有一定水準,蘋果也沒有非得要選擇鴻海不可。

產業人士指出,就之前鴻海的計畫,最好的方式是直接透過入股夏普,再藉以取得夏普LTPS的相關技術。原本鴻海認為,只要把堺工廠十代線營運搞好,就應該可以重新再跟夏普協商,不過,夏普現任社長高橋興三對於鴻海卻是戒心頗重,寧可引進三星、高通來當股東,就是不願跟鴻海續談,因此鴻海被迫要自立自強。

目前仍要持續觀察的是,鴻海跟群創之間對LTPS要如何分工?因為目前大尺寸面板市況還不錯,而且群創從2012年開始,透過差異化尺寸的策略,造就了不錯的經營成果,因此也讓群創經營層的重點,至今都還是放在大尺寸面板,對於LTPS面板則是明顯相對保守,畢竟對於經營績效貢獻度,LTPS面板的不確定性遠遠高於大尺寸面板。

因此鴻海跟群創首先要處理的,就是雙方如何能夠尋求共識,在大尺寸面板跟LTPS面板的發展策略中,找到一個平衡點。如果資源無法有效分配,不但可能影響LTPS面板計畫,更可能拖累原本還算穩定的大尺寸面板領域。(文未完)

【詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》第768期
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關鍵字: 理財周刊鴻海群創郭台銘產業供應鏈面板供應商夏普電子產品

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