群益全民退休組合傘型基金將開募 三種投資風格兼具

▲▼群益全民退休組合傘型基金小檔案。(資料來源:群益投信、2019/07/03)

群益全民退休組合傘型基金小檔案,圖點開放大。(資料來源:群益投信、2019/07/03)

記者周康玉/台北報導

群益投信推出「群益全民退休組合傘型基金」,旗下包含3檔子基金,分別為群益全民安穩樂退組合基金、群益全民優質樂退組合基金,以及群益全民成長樂退組合基金,目標風險類型依序為保守、穩健、積極,皆提供台幣和美元計價級別,將於7月15日開始募集。

群益投信自2017年起擔任台灣唯一退休基金自選投資平台--私校退撫儲金管理會的專業投資顧問,其投資邏輯近似組合基金的操作,分別有保守型、穩健型、積極型三種投資組合,自2017年群益投信擔任顧問以來,截至今年5月底止,三個投資組合績效亮眼,保守型為5.43%、穩健型為14.39%、積極型為16.61%。

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群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出,退休理財對投資人是一場長期耐力賽,途中都會面臨景氣更迭、市場波動起伏的挑戰,因此資產配置和風險控管更顯重要,而結合目標風險策略的組合基金便能同時滿足上述兩個條件,在既有的風險承擔水準下,可靈活調整投資組合內容,以達到進可攻、退可守的投資效果。

再者,林宗慧表示,按積極、穩健、保守三種投資風格,以股債指數簡單示意來進行投資組合報酬風險比試算,自2009年1月至2019年5月近十年期間,歷經金融市場數次多空趨勢交替,三種風格的投資組合均能達到報酬風險比超過1的效率投資,顯示目標風險組合基金適合作為退休理財核心配置。

▼退休金準備是每個人都要面臨的重要課題。(圖/資料照)

▲▼長照法示意圖,老人,外傭,看護,輪椅,病人,外勞,家庭照護工,失能(圖/記者陳明仁攝)

關鍵字: 群益投信退休基金老人年金退休理財定期定額

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