台股電子族群交投降溫 分析師:關注中國能耗雙控5大受惠族群

▲▼台股今 (8) 日再創歷史新高14367點,終場收在14360點,上漲103點或0.73%,成交量2797.19億元。台積電盤中也創下525元歷史新高價。股市,投資,印刷電路板,國巨,華通,台達電(圖/記者湯興漢攝)

▲台股今日重挫363點。(資料照/記者湯興漢攝)

記者陳心怡/台北報導

台股今(1)日在晶圓雙雄、航運類股領跌下,加權指數開低走低,盤中暴跌逾400點,惟尾盤跌幅收斂,終場指數收在16570點,重挫363點,跌幅2.15%,為自今年8月19日以來單日最大跌幅,周線收黑跌幅3.99%,單日成交量則達到3404.54億元。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良表示,中國大陸限電限工後,宣布調漲電價提高當地供應鏈營運壓力,加上美國11月FOMC會議將開始啟動資產收購減碼計畫,以及ECB利率決策會議也採取逐步減碼資產收購規模,後續若通膨數據未能有效趨緩,年底利率決策會議仍可能轉鷹派,進一步限縮股市上漲幅度。

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中國發改委9月中旬推出「完善能源消費強度和總量雙控制度」方案,要求中國各地嚴格管控高耗能、高污染項目,使得中國江蘇、浙江、廣東等10多個省份近期開始推出限電政策,也影響投資市場的選股策略。

聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱指出,中國加強能耗雙控,在成本推動及供給受限的因素帶動下,可望加惠於台股塑化、化纖、紡織、造紙及鋼鐵等原物料相關族群。

周鉦凱分析,由於煤炭價格大漲,煤化工相關產品受到成本壓抑,進一步推升多項產品報價,加上9月中旬後中國部分省分塑化工廠進行降載與停工,在市場供不應求的情況下,整體塑化產業將是這波中國缺電、限產下的最大受惠者。

至於紡織產業,周鉦凱表示,台灣紡織廠目前已大多外移至越南等地,此次中國限電減產政策影響程度估應有限。然而,第4季為紡織服飾業的傳統需求旺季,若中國限電政策持續,位處東南亞地區的紡織業台廠則有望迎來臨時性轉單,整體針對後市看法樂觀。

整體而言,展望台股後市,雖然聯準會預備縮表,但台股資金行情仍未退燒,盤面類股輪動格局持續,操作仍建議採選股不選市策略,且可持續關注中國能耗雙控的受惠族群。

關鍵字: 台股股市盤後解析

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