伺服器產業牛氣沖天

(圖/財訊快報202101理財年鑑 提供)

歷經新冠疫情的洗禮,伺服器產業受惠遠距商機的發酵,在2020年先蹲後跳,整體產業逆勢成長,2021年受惠5G、AI商機起飛,整體需求欲小不易。

【文/王宜弘】

當美國網路巨擘谷歌(Google)、微軟(Microsoft)相繼來台設立資料中心,深化與台灣合作的時刻,台系雲端伺服器相關供應鏈早已經跟這些國際雲端CSP(Cloud Service Provider)大廠深深結合,尤其在龍頭大廠廣達開創白牌雲端伺服器市場、直接與CSP巨擘合作之後。

台雲端供應鏈據全球要津

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣近30年來,因資通訊(ICT)產業的發達,不但號稱資通訊王國,近年更藉由雲端、5G、AIoT的蓬勃發展,朝向亞洲矽谷的位階邁進。其中,堪稱科技產業基礎建設的資料中心(Data Center),在全球各區域市場遍地開花般的建置,台灣雲端伺服器供應鏈所扮演「軍火供應商」的角色已不容忽視,不但美國、中國兩大市場高度倚賴台灣伺服器供應鏈體系的研發製造量能,甚至在歐洲、俄羅斯以及東南亞等新興國家市場,也都看得到台灣供應鏈的足跡。

據統計,現今美國主要CSP巨頭FAMG(臉書、亞馬遜、微軟、谷歌)的資料中心所需伺服器,高達八成的比例均由台灣供應鏈提供,而如果就整體伺服器代工市場來看,台系統組裝代工廠在全球伺服器市場的市占率在2020年下半年更高達逾九成,可見台商在伺服器領域、尤其是以資料中心為主的雲端伺服器市場的重要性,就像過去20年,台灣代工廠商在PC市場中囊括了八、九成的市場占有率,獨步全球,培養出廣達、鴻海、仁寶、緯創以及英業達、和碩等在全球舉足輕重的PC代工大廠,而這些PC代工大廠至今也都是伺服器系統組裝的主要供應商。

雲端資料中心市場蓬勃

而提到雲端伺服器供應鏈,廣達絕對是重中之重,甚至是創造產業歷史的關鍵企業,主要是廣達在成為全球筆電代工龍頭之後,一向醉心研發的董事長林百里早早就看到雲端商機的潛力不容小覷,因此在後PC時代,全力帶領這艘筆電代工產業的航空母艦轉向,率先開發出白牌伺服器的商業模式,直接與CSP巨擘接觸,成功開拓白牌雲端伺服器市場,也成為近年同業全力跟進搶食的一塊大餅,更造成惠普(HP)、戴爾(Dell)、聯想(Lenovo)等國際品牌大廠在伺服器領域上極大的威脅。

廣達當初要發展白牌市場,絕對是抱著破釜沈舟、背水一戰的決心,因為這樣一來,將與當時該公司的品牌客戶打對台,等於是廣達在伺服器領域捨卻了代工業者的角色,跳過既有的品牌客戶,直接跟終端用戶談生意,這不論是在當時或者現在,都是做生意的一大禁忌,而廣達甘冒天下之大不韙,除了是因應筆電產業高成熟、高競爭後的轉型,更是胸有成竹於這個商業模式的可行性。而事實證明,廣達現在白牌雲端伺服器的生意已成為其筆電代工業務之外的第二大擎天柱,品牌客戶的生意幾乎全面淡出,但是業績卻仍然蒸蒸日上,同時進一步搶攻5G企業專網商機,成果即將浮現,林百里不止一次對外自豪於廣達轉型的成功,現更持續帶領廣達進行第三波轉型,朝AI人工智慧領域邁進。

相較白牌資料中心市場逐年擴大,品牌企業市場動能相對趨緩,對逐漸轉向雲端資料中心市場的台廠有利,尤其2020年新冠疫情帶動遠距商機的起飛,宅經濟效應擴大,企業數位轉型腳步加快,促使雲端資料中心的需求直線飆升,台系伺服器供應鏈擺脫第一季底中國大陸工廠因疫情延後開工的衝擊之後,第二季起業績多數都逆勢成長,加上近年在美中貿易戰火逐漸升高之下,為避免輸美產品被課以高關稅,台系供應鏈伺服器相關產能不約而同大舉回台,或者向歐、美、墨、東南亞地區分散,也淡化了新冠疫情對伺服器供應鏈的衝擊。

根據Digitimes Research的調查,2020年雖有新冠疫情的干擾,但遠距商機帶動雲端服務需求逆勢增長,加上2019年基期較低,全球伺服器的出貨量相較於2019年,成長率高達7%。至於2021年,新冠疫情可能仍然影響著企業資本支出意願,但由於遠距辦公以及線上購物將成為生活新常態,進一步帶動雲端服務的需求,加上英特爾(Intel)與超微(AMD)新一代微處理器(CPU)將在上半年大量鋪貨,預期將可帶動一定程度的換機潮,使全球伺服器出貨可維持上揚趨勢,全年預估成長率近6%。

市調機構TrendForce也認為,受惠英特爾十奈米的Ice Lake與AMD七奈米的Milan雙平台導入市場,將再度刺激企業客戶端的伺服器換機潮以及雲端資料中心的基礎建設規模,而新冠疫情導致人類生活新常態的轉變,仍將持續帶動雲端資料中心建置的需求,同時因國際局勢緊張而導致地緣政治的不確定性,區域性的資料中心需求也逐漸浮現,因此,預估2021年全球伺服器整機出貨量將較2020年同期成長6~7%之間,而主要出貨動能仍集中於北美的資料中心市場,年成長率可高達16~18%之間。

上述市調機構的評估,也呼應了國內主要的伺服器供應商對2021年度成長的看法。廣達、緯穎、英業達以及神達等伺服器系統大廠都樂觀預期,2021年伺服器業務將有雙位數的年成長,甚至後起之秀如技嘉、華擎的成長幅度更可望從兩成起跳,其中主要的動能即是來自雲端服務市場。

此外,5G商轉效應受到新冠疫情的衝擊而推遲,企業專網、邊緣運算數以千億台幣計的龐大商機,將從2021年開始進入高成長期,進一步推升伺服器的需求程度,也是相關供應鏈兵家必爭之地,目前台廠在此一部分的布局已逐漸展露成績,接單轉熱。(全文未完)

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第202101期》
或上http://weekly.invest.com.tw/edm/20210126_01NAP/index.html訂閱;內有當期更多精彩的文章
◎封面故事:5G新世代 半導體產業最夯
◎老謝開講:貴上極反賤 賤下極反貴
◎台股瞭望:四大投信瞄準八大產業
◎國際情勢:半導體是科技業重中之重
◎名家觀點:剛需不回頭 半導體火熱
◎重要資訊:精選年度潛力股
【最新活動看板】
◎資產總覽全新出刊!
◎興櫃總覽好評熱賣中!
◎先探i投資YouTube開播了
◎冬季總覽投資必備書熱賣中!
◎跟著億元教授修練賺錢基本功!
◎跟著文大大搶先看見投資商機!
◎先探獨家!林家洋K線實戰班招生中~
◎跟著生技女王腳步,奠定生技產業基本功!
◎乙哥聊天室帶你掌握最新市場脈動與投資契機!
◎高手投資人3小時精闢解讀一生必讀投資經典!
◎加入先探Telegram掌握第一手投資情報!
◎後疫情時代生技投資全攻略,熱烈銷售中!
◎訂先探52期送《Dashiang不銹鋼刨絲三件組》
◎訂先探一季13期送《受用一生的耶魯金融投資課》乙書

(圖/財訊快報202101理財年鑑 提供)

關鍵字: 財訊快報202101理財年鑑

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

談電動車未來 鴻海劉揚偉:打開產業的往往是「成功的第二名」

談電動車未來 鴻海劉揚偉:打開產業的往往是「成功的第二名」

代工老大哥是否能轉型成功?鴻海董事長劉揚偉,今日接受財信傳媒董事長謝金河在《老謝看世界》節目中專訪,主要談及MIH聯盟電動車的未來發展,劉揚偉提到,目前鴻海有3大未來產業面正在發展,而電動車市場要跳脫成本思維,從平台創造價值,認為成功打開產業的往往是「成功的第二名」。

2021-02-27 20:42

「美債風暴受害者」台積電跌逾一成 老謝用這理論分析台股大逃殺

「美債風暴受害者」台積電跌逾一成 老謝用這理論分析台股大逃殺

台股元宵變盤大跌近500點,失守「萬六」關卡,財信集團董事長謝金河今(27)日在臉書發文表示,這是外資賣超台股史上最兇狠的一天,台積電跌幅逾一成堪稱美債風暴下的受害者,但就像「老人與狗」的理論,小狗跑離主人太遠,最後還是要回到主人身邊,是自去年第四季以來,全球股市大漲後的過大乖離修正。

2021-02-27 09:40

台股被拖累!美國債「殖利率飆升」為何嚇倒股市 分析師曝理由

台股被拖累!美國債「殖利率飆升」為何嚇倒股市 分析師曝理由

美國公債殖利率10年期週四最高突破1.6%,為一年多以來最高水平,在部分交易商稱為走勢「閃漲」後,殖利率迅速回落至1.5%。殖利率上升使投資人擔憂受到通貨膨脹影響,而非經濟復甦驅動,造成風險資產大幅拋售,科技股賣壓籠罩,美股四大指數全數收跌,道瓊大跌559點,連帶拖累亞股及台股。

2021-02-26 15:04

外資賣944億多嚇人?網列「賣超前5大」紀錄:比金融海嘯誇張

外資賣944億多嚇人?網列「賣超前5大」紀錄:比金融海嘯誇張

台股今(26)日暴跌近500點,失守萬六大關,同時也摜破5日線、10日線及月線。三大法人合計賣超 1008.01 億元,其中外資狂賣944億元,創下歷史新高紀錄。對此,PTT網友整理出外資賣超前五名,想不到今日賣超比金融海嘯、新冠肺炎時還驚人。

2021-02-26 16:50

連假國旅大爆發!銀行推「現金回饋卡」 優惠最高可享16%

連假國旅大爆發!銀行推「現金回饋卡」 優惠最高可享16%

國外旅遊尚未解封,除了各大旅行社紛紛推出國內旅遊「防疫專屬迷你團」特色行程來補足國外消費的下滑,各銀行信用卡也鎖定國內通路,推出國內旅遊、餐飲及零接觸經濟的各項優惠,希望持續衝刺刷卡金額,民眾如果善加搭配旅行社、訂房網、高鐵、國內航空、租車,回饋最高達16%。

2021-02-27 16:48

威力彩連28槓!彩券業者:下周一頭獎上看8.1億 買氣增兩成

威力彩連28槓!彩券業者:下周一頭獎上看8.1億 買氣增兩成

威力彩已連28槓,彩券業者表示,下週一,也就是3月1日開獎,頭獎金額上看8.1億元,是今年以來最高的頭獎,下期威力彩已開賣,由於頭獎金額持續上衝,激起民眾想要挑戰的慾望,所以買氣還是相當不錯,比去年同期增加兩成。

2021-02-26 14:11

亞洲疫情穩定、原物料價格上揚 紅包理財鎖定亞高收債

亞洲疫情穩定、原物料價格上揚 紅包理財鎖定亞高收債

近期全球疫苗供應逐漸穩定、疫情已經處於可控狀態,帶動原物料價格走升。聯邦投信指出,疫苗廣泛接種後,亞洲經濟成長動能強勁、原物料需求殷切,又加上亞洲市場正逢年節過後,可望展開經濟解封後新一波大規模的報復性消費,在市場情緒受到提振之下,有望支撐2021年上半年企業表現,預期亞洲2021年仍為世界成長的引擎,有益於亞洲高收益債的漲升行情。

2021-02-27 16:49

統一超現金股利出爐「每張領9000元!」 小七去年大賺超過百億元

統一超現金股利出爐「每張領9000元!」 小七去年大賺超過百億元

受惠展店效益與轉投資績效,統一超2020年稅後純益達102.3億元,每股大賺9.85元,依據董事會通過盈餘分配案,擬配發每股現金股利9元,擁有一張小七股票等於可領9000元股利,預料將成為全民存股熱門標的。

2021-02-27 10:56

掌握3步驟!教你放大勞保年金 退休月領5萬不是夢

掌握3步驟!教你放大勞保年金 退休月領5萬不是夢

你的勞保年金夠支付你的退休生活嗎?去年就有一名高齡77歲的勞工每月請領的勞保年金可達到4萬9561元,成為勞保局的勞保年金王,不過,如果你想跟他一樣月領近50K的退休金,其實只要掌握三步驟就可以。包含勞保年資長、投保薪資高、展延年金。

2021-02-27 10:24

貿聯攜手騰輝、富比庫 供應鏈三方整合搶產品開發效率

貿聯攜手騰輝、富比庫 供應鏈三方整合搶產品開發效率

連接器廠貿聯(3665)近日宣布攜手基板材料廠騰輝電子(6672),結合雲端服務平台富比庫(Footprintku Inc.) ,以雲端平臺整合供應鏈夥伴等三方資源,創造一站式的新產品加速開發平台給新產品開發客戶,讓產品開發商的產品研發更具效率、縮短產品開發時程。

2021-02-27 10:00

讀者迴響

大盤指數

最夯影音

更多