鴻海發7億美元海外無擔保公司債 為首次負利率發行的可轉換債

▲▼土城鴻海總部空拍。(圖/記者林振民攝)

▲鴻海將發行7億美元海外無擔保公司債,發行過程中,國際投資下單22億多,是原本公司預計發行金額的3倍。。(圖/資料照)

記者高兆麟/綜合報導

鴻海(2317)今(30)日公告,110年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價,本次發行總額為7億美元(約新台幣196億元),預定發行日為8月5日。

鴻海指出,這是第一次發行負利率(-0.41%)的可轉換債,發行過程中,國際投資下單22億多,是原本公司預計發行金額的3倍。

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鴻海表示,轉換價格定在163.17元,以昨天收盤價為基準,轉換溢價率47%,上一次發行是2017年,再上一次是2010年,2017年發行的轉換溢價率30.04%。

鴻海也指出,這代表國際投資人對鴻海在中長期轉型升級的布局,特別是對董事長劉揚偉3+3策略的認可。

鴻海也將在8月12日舉行法說會,並公布Q2和上半年財報,法人關注焦點,預計將放在蘋果iPhone 13的進度、電動車規劃、以及國人最關心的BNT疫苗採購及到貨進度。

關鍵字: 鴻海

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