先探/謝金河:Zoom飆漲帶來的啟示

(圖/先探投資週刊 提供)

文/謝金河

從三月以來,全球股市在資金行情中狂舞,已經有半年之久,令人有高處不勝寒的恐懼,最近美國摩根大通的分析師撰文表示,川普總統後來居上,有勝選的希望,他要投資人重新評估投資策略。

長期在香港信報執筆的林行止先生也在他的社論寫道:看到川普的言行,「紳士熟女」不願與之為伍,但在淺陋癲狂瘋言狂語背後,川普兌現了大部分的政見。他認為美鈔、核武號令天下,川普當選已無懸念。再過兩個月,美國總統大選即將攤牌,川普從民調遙遙領先,再受疫情影響,聲勢受挫,不過隨著選戰腳步逼近攻防,川普似又有後來居上之勢,而這也可能影響美股與全球股市的走勢。

美國大市值公司奔馳

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最近美國大選民調中,川普讓支持他的選民最有感的是美國股市的表現,從美國幾個不同股市透露的訊息可以看出:一、科技股領航的態勢一直沒有改變,Nasdaq指數從三月最低的六六三一.四二大漲到一一九四五.七二,已拉升了近一倍,更大型的Nasdaq 100指數從六七七一.九一拉升到一二三○○.四四,更是顯著。半導體類股的費城半導體指數從一二三三.○七到二三○五.五一,也大漲近一倍,包括S&P 500也寫下三五二八.○三的歷史新高,道瓊指數還差一點,但比較值得注意的是,美國生技指數最近悄悄從四六○○.五四折返四一八一.七九。很多重量級防疫股像Gilead Sciences、Moderna都出現顯著回檔,而這當中也值得注意的是美股大漲中,VIX(恐慌指數)最近由二一拉升到二六,可以看出市場戒心正在上升。

這一波美股大漲,出現了一些焦點,例如蘋果一拆四,Tesla一拆五,都造成股價的大漲;Tesla最高漲到五○二.四九,還原股價已經是二五一二.四五美元,市值達四六四三.三九億美元,已超過台積電;Apple分拆後漲到一三四.八美元,等於分拆前五三九.二美元,市值已衝到二.二九四兆美元,蘋果領軍前進,Amazon、微軟市值都超過一.七兆美元,Google到一.一三三兆美元,臉書及阿里市值都超過八○○○億美元,這真是一個令人大開眼界的新時代。

除了大市值公司奔馳,九月一日Zoom公布第二季營收六.六三五億美元,淨利一.八六億美元,比去年同期的五五○萬美元,可說是高速倍增,股價一度衝高到四七八美元,漲幅接近五成,市值拉升到一二九一億美元,這是因為疫情籠罩下,視訊會議創造大商機。這一輪數位轉型典範的電子商務新秀Shopify、Sea(蝦皮母公司),香港的京東,美國金融支付的Square、PayPal漲幅都相當驚人。

爆出大黑馬聰泰

回到台股的角度來看,先前一番漲幅的生技股逐漸回歸理性,還有華為供應鏈帶給股價的壓抑,看起來這個效力會持續到明年第一季,大家看到鏡頭天王大立光今年從五二一○跌到三五二五元,線型呈現完整空頭排列;砷化鎵的穩懋也從三五九元一度折返二五五元;傷得最重是聯發科從七六三跌到五五一元。台股這一波兩個弱勢焦點在生技股及華為概念股,比較有代表性的是瑞基、普生、金萬林股價現出原形般的大跌。

不過值得注意的是資金在特定標的流竄,像是IMR的森田、音訊IC的驊訊都大漲,最近我注意到一檔大家都沒有注意到的個股聰泰,這家公司過去股價在五○元上下,這次居然衝到三七一元,我看了聰泰資料是「從事影音多媒體產品研發與製造」,也就是所謂的視訊轉換器,這次疫情衝擊,聰泰成了最大受益者,單月營收從七九八六萬元拉升到三.一七億,首季EPS一.七元,第二季四.○六元,第三季威力看起來更驚人,股價一下子衝上三七一元,照這個成長軌道來看,今年EPS可能有挑戰十五元的實力,這種市場上大家不太注意的公司,今年居然成了大黑馬。

從Zoom的連想,大家看到今年的奇兵聰泰,往下看還有圓剛、圓展。圓剛首季只小賺六三六萬,第二季大賺一.五四八億元,圓展首季小賺八○八萬,第二季淨利六九五三萬元,結果圓展股價從十六.○五元衝到一四六元,圓剛從八.一元大漲到七六元,這都是今年市場奇兵。

還有今年電競、筆電、遊戲股狂熱,最具代表性的是遊戲機製造廠鈊象,從三三六元大漲到九九五元,可能是繼旭隼之後,第七家成為千元以上的企業。遊戲機熱潮,鈊象單月營收已衝到七.五三億元,單季EPS連續兩季都保持在十一元以上,照這個進度,今年EPS可能「坐四望五」,股價登上千元,PE也不算高,這是今年最出乎大家意料之外的黑馬。鈊象在二○一六到一八有三年連續EPS都保持十二元,去年達二八元,今年可能進一步倍增,這是長線的爆發股。(全文未完)

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