低波動高股息ETF 一定要搭上雙A兩大題材

▲▼股市。(圖/CFP)
▲美中談判趨於樂觀、入富入摩題材等,都讓A股ETF在2019年具投資機會。(圖/CFP)

記者劉姵呈/台北報導

市場上已經有越來越多ETF商品,2018年ETF規模成長速度前三名為群益、國泰及復華投信,而這張當中又以低波動、高股息的商品最吸引長期存股投資人青睞,除了債券ETF外,還有哪些標的最具投資機會呢?

雖然此時因貿易談判樂觀,全球股市受到振奮,但長期來看,2019年因各國經濟成長率增速將走緩,美中貿易戰、升息和通膨問題、美元過強等風險,全球投資市場下半年仍會處於震盪狀況,此時投資人不妨布局具有低波動、高息相關特性的ETF。而國泰投信分析,除了具信用評等高的債券ETF外,雙A題材「A股與AI ETF」最具賣相。

國泰投信ETF團隊基金經理人游日傑認為,首先是A股ETF具題材性投資機會。當股息殖利率高於公債殖利率時,就是投資機會來的時候,而今年就是一個非常可期的狀況,加上3月的美中兩會行情,對盤面信心向來有帶動作用;而6月起,又因為國際3大指數公司(富時、MSCI、道瓊)等,皆將陸續把A股納入其全球新興市場指數體系,預期陸股行情後續仍有發展空間。

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再者,今年是台灣5G元年,明年開始商轉才能大量發酵,屆時AI就更有機會,2018年國泰投信已經開始募集台灣第1檔布局全球AI及機器人趨勢主題式ETF,受益人數自去年6月掛牌時的約3,800人,至去年12月底時,已來到超過1萬1,116人,為目前台灣海外原股類型(除陸股)中,受益人數最多的ETF,顯見投資人對於科技趨勢之關注。

因為AI ETF屬於一個長期主題式投資,投資人未必知道哪個公司專門發展AI,且賺錢;但透過主題式投資,就可囊括所有AI產業,提供投資人穩定抗跌的工具。

國泰設計ETF商品以藍籌為本,均衡布局,以Smart Beta策略進行成分股定期調整,也就是透過特定因子作為指數成分股組成的依據,較常看見的如高股息、高品質、低波動、價格動能等因子,去年就選到了台股之中不少優質的金融股、塑化股等標得,帶動去年績效表現優於預期。

關鍵字: AIA股ETF游日傑

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