▲迎來20週年里程碑的滙豐「卓越理財 (HSBC Premier)」，陪伴無數客戶在專員的理財建議下，逐步邁向有條不紊的餘裕人生與傳承計畫。
財經中心／綜合報導
滙豐「卓越理財 (HSBC Premier)」今年迎來20週年里程碑。邁入20週年之際，特別邀請卓越理財客戶及專員，透過分享自己與客戶從零開始的情誼與理財資金，到如今累積滿滿信任與資產的經驗，與滙豐一同回顧20年來跨世代的理財服務故事，並一起成就更多。
Keira是滙豐中和分行開行元老。當時有一位在中和科學園區工作的客戶，年輕、零存款，開戶時還帶著女朋友一起來。時隔多年，他已經晉身滙豐高資產層級客戶。
隨著客戶家庭成員增加、 工作責任越來越重、職級也越來越高，除了財富增值的需求，客戶也開始考慮資產的傳承。
Keira說，客戶所需的理財服務，先是從自身開始，再逐步擴及太太和小孩，不久後還將啟動退休規劃，理財重點回到自己身上。客戶各個人生階段所需之金融服務，在Keira規劃下，滙豐一站式服務在人生的各階段緊緊相隨。
因為信任 太陽能貿易商託付滙豐
台南的Welly剛進滙豐沒多久，即接手一位年輕的客戶。Welly說，自己喜歡和客戶聊天、交朋友。結果這位當年30出頭的客戶，數年後，已成為綠能新貴，目前從事太陽能貿易，幾年下來，他的資產也累積到可觀的規模。
客戶研究所一畢業，就進入知名企業工作。後來又被美商公司挖角到大陸市場當技術總監，打拚多年後決定自行創業，投身太陽能貿易。Welly說，理專和客戶相處，就是要取得客戶的信任，同時還要知道客戶需求在哪裡。Welly一路幫客戶打理短、中、長期財務規劃及現在的退休需求；客戶因為信任他，還推薦父母及兩個弟弟都來開戶。
滙豐銀行以客戶需求為優先考量的角度出發，鼓勵新客戶加入卓越理財之財富管理服務，若推薦親友開立卓越理財專戶，最高可享有22,000元<註1>。活動詳情與參加辦法可上滙豐銀行官網查詢。
<註1> 被推薦人須達到指定往來總資產標準並完成家庭帳戶連結。
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