雷虎科技(8033) 董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案補充說明

發言時間 101/08/2920:02:48
發言人 楊宜儒 發言人職稱 董事長特助 發言人電話 [phone]

主旨 : 董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案補充說明
符合條款第49款
事實發生日101/08/29
說明

1.事實發生日:101/08/29
2.公司名稱:雷虎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案補充說明。
一、本公司本次預計辦理私募，係以3,000萬股為上限，若全額募足，預計增資後之新
股佔增資後總股本約25.75%，尚未達股本之1/3；且本公司於99年度已進行董事全面改
選，迄任期屆滿前董事會成員不會有重大異動。本次辦理私募現金增資普通股預期分
三次執行，本公司不排除任何符合私募條件之應募人，而考量目前經濟大環境充滿不
確定性，所以仍以本公司現有內部人或關係人為私募洽詢對象，因此預計經營權不會
發生重大變化。另，本次洽談對象包含策略性投資人，對象考量以協助本公司所需關
鍵技術，或可改善財務結構或可提供業務整合利基、協助銷售通路及銷售市場之策略
性投資人為限。對於應募人之選擇係基於認同公司經營理念及專業團隊為原則，合作
目的主要係提供上述之利基進而達到獲利之共享，而不在於分散公司之經營權。故本
次引進私募資金，尚未有造成經營權重大變動之虞。
二、本公司100年及101年第1季財務報告現金流量表營業活動現金雖呈淨流入狀態，係
調節集團內資金運用,減緩對關係人之應付帳款所致,故整體負債比率呈現上升情形;加
上公司自2008年度遭受全球性金融風暴的影響以來，加上2011年度歐債風波蔓延,屬娛
樂市場高階之消費財的遙控模型產品，復甦腳步緩慢;隨著2010/11大陸寧波新廠投入營
運，中國大陸的營運成本攀升與新廠折舊的攤提，營收及獲利尚未能達到預期，致本公
司100年度雖有縮小虧損幅度，但仍呈現虧損狀態，連年虧損導致無法提供充足之營運
資金以供週轉使用，故私募資金有充實營運資金之必要性。
三、私募增資應募人如為策略性投資人者補充說明:
1.應募人之選擇方式與目的：為強化公司營運所需關鍵技術、或開拓銷售通路，應募
人之選擇以本公司所需關鍵技術，或可改善本公司財務結構，或其他業者可提供業務
整合利基，協助本公司拓展產品銷售通路及銷售市場之策略性投資人為限。
2.必要性：有鑑於近來相關產業朝同業整合或合縱聯盟之趨勢日趨明顯，為提升本公
司之競爭優勢，改善公司財務體質，提升技術開發與本公司產品銷售出口規模擴大之
策略投資人，為本公司長期發展之必要策略。
3.預計效益：藉由應募人之加入可降低成本，改善公司財務結構，或直接或間接打開
客戶通路，提供多樣化產品以提升產品銷售數量。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.