兆豐銀開辦億萬富翁財管! 拚3年內達瑞銀規模

▲兆豐銀總經理蔡永義。(圖/記者陳依旻攝)

▲兆豐銀總經理蔡永義。(圖/記者陳依旻攝)

記者陳依旻/台北報導

兆豐銀行(26)日正式開辦新財管業務,總經理蔡永義表示,將提供總資產逾1億元以上的高資產客戶更多金融商品與服務,為了避免做多,水準會降低,所以預計先階段性服務,從150個人先推,年底管理要達標150億,兆豐銀行的願景就是要做私人銀行,「3年內要達到瑞士銀行的規模」。

金管會2020年底公布首批核准開辦高資產客户新財管方案的銀行名單,共有3家銀行入選,兆豐銀行拔得頭籌,成為公股行庫裡唯一取得財管2.0執照的銀行,並於2021年4月26日正式對外營運,提供總資產逾新台幣1億元以上之高資產客戶更多金融商品與服務,首波將推出不受信評限制外國債券供客戶投資;被問起兆豐銀行比其他兩家銀行的優勢,兆豐銀行消金事業群副總陳昭蓉表示,其中一個是海外據點多。

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陳昭蓉表示,兆豐銀行近年來積極轉型發展財富管理業務,尤其是高資產客群的經營,從組織、人員、產品及服務進行全面的改造升級,除了不斷優化理財顧問制度,強化同仁教育訓練,2020年更為資產超過億元的財富管理高端客戶打造MegaLux Club」理財員俱樂部,提供會員獨享數位理財平台、專屬理財優惠、全球禮賓秘書等三大特色服務;另外,透過每週視頻影音「MegaFocus」提供獨到投資觀點,兆豐銀行將持續從客戶視角出發,透過豐富完整的產品線與專業的財富管理團隊,提供高資產客戶量身訂作的高規格尊榮理財服務。

關鍵字: 兆豐銀財管2.0瑞士銀行

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