祥碩重挫近9%!外資下修目標價慘至500 「最差情況還未到」

▲▼祥碩。(圖/翻攝祥碩官網)

▲祥碩。(圖/翻攝祥碩官網)

記者高兆麟/綜合報導

祥碩(5269)第3季財報出爐,市場不埋單,今(10)日股價重挫,終場收最低601元,重挫59元或8.94%, 4家外資法人在最新出爐的報告中看法不一,其中3家調降目標價,最差下看500元,美系外資認為受調整庫存影響,「最糟糕的情形還沒到」。

4家外資中包含3家美系和1家亞系外資;美系外資中有2家調降目標價,一家將評等由原先的「買進」大幅度調降至「劣於大盤表現」,目標價由950元調降至500元,另一家美系外資重申「加碼」評等,但目標價由1650元降至1000元;第3家美系外資重申「加碼」評等,目標價維持818元;亞系外資重申「賣出」評等,目標價由699元下修至500元。

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將目標價調降至500元的美系外資表示,祥碩第3季財報持續受庫存調整影響,預計ODM(此指客戶AMD)客戶在未來幾個季度恐會繼續調整庫存,同時基於3點原因,一、ODM客戶新平台動能減弱中;二、中國大陸CPU業務和設備控制器仍缺乏知名度;三、USB4新品恐延持續2023年,因此「最糟糕的情形還沒到」,推估庫存調整仍需要2-3個季度才能恢復正常水平。

外資表示,隨著USB4產品成長放緩下,不利於產品組合,將衝擊毛利率,預估祥碩2023年不會出現有意義反彈,加上目前PC半導體訂單難見度總體仍低,保守預估2023年下半年恢復明顯成長可能性不大,同步調降2022-2024年每股盈餘預估,降幅在10-39%。

另一家美系外資指出,祥碩第3季每股盈餘符合預期,不過毛利率略下降,決定下修祥碩第4季、明年第1季每股盈餘預估值,幅度分別為34%、51%,預估EPS分別落在6.9元及6.1元;同時下修2022年、2023年全年度每股盈餘預估,分別下修8%以及31%。
 

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