台股Q3續強「有3大利多支撐」 下半年主流行情仍是AI題材

▲市場看好下半年AI股、手機及PC換機潮及重電政策概念股。(圖/記者湯興漢攝)

記者楊絡懸/台北報導

台股一路走升,加上AI需求驅動供應鏈大廠躍進,市場看好下半年AI股、手機及PC換機潮及重電政策概念股。野村投信2日表示,全球央行貨幣政策開始轉向、經濟基本面優於預期,台灣企業盈餘成長持續上修,支撐多頭行情不墜,看好族群包括半導體、高速運算、伺服器、AI及邊緣AI應用、重電及綠能等。

時序進入2024年第三季,在電子旺季來臨、AI長線需求強勁、美國聯準會(Fed)可能第三季底或第四季啟動降息等3大利多支撐,台股可望持續受惠於基本面、產業面及資金面強力支撐,搭配第三季是傳統旺季,預期在資金充沛與產業基本面持續走強下,多頭格局得以延續。

[廣告]請繼續往下閱讀...

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示,AI投資題材多元廣泛,第一波聚焦在晶片及伺服器等產業,以及雲端服務供應商;第二波趨勢是生成式AI驅動資料中心需求,且需求將逐漸擴及到AI邊緣裝置、邊緣運算及相關應用。

當終端消費性電子開啟百花齊放的技術應用,可望將有更多企業受惠,不過要使所有產業雨露均霑,需要一些時間,高效能AI晶片正是讓技術走向現實的最重要核心,根據Gartner研調數據預估,AI半導體市場從2023年至2028年,將有24.2%年複合成長率。

▲野村投信國內股票投資部主管姚郁如。(圖/記者楊絡懸攝)

▲野村投信國內股票投資部主管姚郁如。(圖/記者楊絡懸攝)

姚郁如說,另一個值得關注的投資面向是「重電」,AI發展帶動用電需求激增,一座資料中心耗電量相當於3,000戶家庭。全球有超過8,000座資料中心,根據IEA預測,未來資料中心數量會爆炸性成長,用電量成長30%至100%。

她強調,缺電議題急迫需要解決,台電2022年提出《強化電網靭性建設計劃》,將在10年內投入總計5,645億元預算,專業機構上修相關企業未來盈餘成長動能,預估相關產業可享有「價值重估」帶來的評價提升。

觀察全球未來的電力需求如何倍數增長,主要來自既有電網的升級替換需求、資料中心,以及AI相關產業,這需求在美國市場更為顯著。

姚郁如進一步指出,台北國際電腦展(COMPUTEX)之後,市場對AI衍生的商機更加期待,預計資金將從GPU轉向邊際運算,尤其蘋果(Apple)將在第三季發表AI手機,扮演重要角色的台股供應鏈都有機會受惠。進入AI世代,台股發展潛力無限,從長期成長週期來看,AI成長趨勢不會改變。

整體而言,姚郁如表示,美國利率政策走向、總統大選,都將牽動市場情緒,以及僵持不下的中東戰爭使得地緣政治風險再度攀升,然而,台股依舊表現強勁,其中AI引領風潮,由資料中心逐漸擴及邊緣裝置,而AI需求成長優於其他科技產業,電子類股仍是成長性最佳主旋律,傳產方面則看好重電、綠能等類股。

也就是說,在台股方面,野村投信建議投資人挑選有相對成長潛力的題材,如AI及AI應用、重電及綠能等。

關鍵字: 台股AI股手機重電投資

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

報酬率逾8成!台灣虎航申購3天破89萬人瘋搶 中籤率僅0.2%

報酬率逾8成!台灣虎航申購3天破89萬人瘋搶 中籤率僅0.2%

台灣虎航(6757)將於11/29掛牌上市,19-21辦理公開申購,累計3天下來,申購件數逾89萬筆,中籤率僅0.2%,將於11/25抽籤。

2024-11-22 09:22

比特幣衝10萬美元 「川普概念ETF」00909 逆勢重挫下跌3.7%

比特幣衝10萬美元 「川普概念ETF」00909 逆勢重挫下跌3.7%

比特幣衝10萬美元新天價,連帶持有加密貨幣相關供應鏈的台灣ETF國泰數位支付服務(00909)受惠,統計川普當選美國總統以來,股價短線漲幅超過2成,但今(22)天早盤暴量下跌,一度重挫3.7%,最低跌到34.85元,料短線漲多投資人先行下車獲利了結。

2024-11-22 10:50

台股投資人注意! 2025年春節休市11天 2/3日開紅盤

台股投資人注意! 2025年春節休市11天 2/3日開紅盤

臺灣證券交易所最新公告,台股明(2025)年1月22日(周三)為金龍年最後交易日,並從1月23日至2月2日休市,2月3日開紅盤日,休市時間長達11天,是史上第二長,僅次於2023年農曆春節台股曾休市12天。

2024-11-22 10:27

抽中久昌有望現賺3.3萬元 兩檔新股抽籤本日起跑

抽中久昌有望現賺3.3萬元 兩檔新股抽籤本日起跑

IC供應廠久昌 (6720) 預計12月4日掛牌上櫃,22日起開放申購,承銷價138元,以21日興櫃價格171.57元計算,若是抽中有機會現賺3.3萬元。

2024-11-22 09:58

快訊/台積電漲25元至1035 台股開盤大漲244點

快訊/台積電漲25元至1035 台股開盤大漲244點

美股4大指數全面收漲,台股今(22日)以22799.53點開出,指數大漲243.87點,漲幅1.08%。

2024-11-22 09:02

預售屋不會跌!中古屋亂漲等它跌 帥過頭:現在千萬不要進場

預售屋不會跌!中古屋亂漲等它跌 帥過頭:現在千萬不要進場

央行祭出限貸令(信用管制) 措施,打房一次比一次重,但4年7波「金龍」海嘯打死誰?民眾有撿到便宜進場嗎?《豈有此呂》好朋友、房產投資客帥過頭說,這一波打買氣急凍,最慘是房仲「早上都要兼職去做回收了」!而他觀察預售屋不會跌,但中古屋亂漲價要等它跌「現在千萬不要進場,赴死剛好!」。

2024-11-22 08:44

比特幣挑戰10萬美元大關 「幣圈頭號敵人」將離職

比特幣挑戰10萬美元大關 「幣圈頭號敵人」將離職

加密貨幣比特幣的價格在美國時間21日加速朝10萬美元大關邁進,主因市場預期美國在總統當選人川普執政後,將以更友善的方式進行監管。同日證管會主席詹斯勒宣布將於2025年1月20日離任。

2024-11-22 04:53

晶華聖誕點燈 董座潘思亮看川普上任「美國會好、台灣會更好」

晶華聖誕點燈 董座潘思亮看川普上任「美國會好、台灣會更好」

晶華酒店(2707)今日舉行聖誕樹點燈儀式,董事長潘思亮受訪時談到川普上任後的影響,他表示,川普上任,美國會大好,川普已經當過一任總統,他當總統時好的會更好、不好的會更不好,其實當時台灣混得還不錯,所以基本上,台灣跟美國的運氣會一起走,所以美國會好、台灣會更好。

2024-11-21 19:16

三商壽辦理3億元現金增資 每股發行價6.3元

三商壽辦理3億元現金增資 每股發行價6.3元

三商壽(2867)今(21)日公告11月13日董事會決議通過辦理3億股現增,每股發行價為6.3元,募集金額約18.9億元,員工認股發行股份總數之10%,原股東認購比率發行股份總數80%,資金用途充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。

2024-11-21 18:56

虛擬資產管理辦法上路  26家業者明年9月底完成登記

虛擬資產管理辦法上路  26家業者明年9月底完成登記

洗錢防制法第6條於今年7月31日修正通過,增訂提供虛擬資產服務的事業或人員(下稱VASP)登記制及非法業者的刑事責任,26家已完成洗錢防制法遵聲明的VASP應於明年3月31日前向金管會辦理登記,並於9月30日前完成登記。

2024-11-21 18:02

讀者迴響