先探/蘋果鏈迎接歐美報復性消費

(圖/先探投資週刊 提供)

蘋果WWDC發表iOS 15作業系統,瞄準下半年5G換機熱潮,機構法人樂看iPhone會是歐美解封後的消費品項之一,供應鏈營運可望加溫。

文/林麗雪

蘋果全球開發者大會(WWDC)隆重登場,雖未如預期發表搭載MiniLED的MacBook筆電,但從一連串的軟體更新來看,已有提前為九月將發表的iPhone 13銷售暖身的意味,隨著美國七月起將解封,法人高度預期,歐美市場將出現報復性消費,過去一年銷售不振的蘋果5G手機,亦有望重回銷售成長軌道,落寞許久的蘋果供應鏈,營運可望暢旺,值得提前卡位。

蘋概股因疫情沉寂一年

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新冠肺炎疫情肆虐,歐美維持居家辦公長達一年,民眾對消費性電子產品的需求降低,加上蘋果全球供應鏈因應美中貿易戰而進行生產基地大挪移,及全球半導體晶片因為疫情停工衝擊而吃緊,多少影響蘋果各系列新品的發表及生產,也因此,過去一年的蘋果概念股,營運表現黯淡無光,投資人對該族群的投資也意興闌珊。

不過,蘋果全球開發者大會後,雖未如市場預期發表任何硬體產品,但蘋果正式發表iOS 15最新作業系統,提升iPhone體驗的重大更新,包括讓FaceTime通話變得更自然,並新增SharePlay分享體驗,iOS 15並在Siri、郵件與系統上多處提供新的隱私權控制設定,更加保護使用者資訊,這些軟體的更新,都為了提升消費者的最佳體驗,也為即將發表的智慧型手機銷售熱身。

此外,因應5G應用的到來,蘋果加速連結各項硬體用戶的生態圈及使用體驗,其發表的「Universal Control」(通用控制)功能,讓旗下各硬體的作業系統流暢度達到前所未有的程度,看得出來,蘋果的通用控制功能,未來將加速iPad、MacBook和iPhone更深入的融合,用戶對蘋果的黏著性亦將大為提高,下半年隨之將發表搭載M1晶片的MacBook筆電,亦已讓市場備受期待,機構法人已開始看旺下半年蘋果供應鏈的拉貨動能。

疫情帶動過去一年消費動能集中在筆電、電視機、遊戲機與居家用品等產品上,蘋果的平板及筆電銷售也拉出長紅,市占正在快速擴張,但蘋果仍在手機之外的硬體產品加速革新,除了今年四月已發表搭載M1晶片的iPad Pro外,下半年搭載M1晶片的Mini LED MacBook Pro亦將推出,蘋果加速整合旗下各硬體產品的用戶生態圈,動機明確。

5G iPhone換機潮可期

但對蘋果來說,手機仍是最大的收入來源,占旗下各系列產品銷售近六成,iOS 15作業系統發表後搭上歐美國家即將迎來經濟解封,手機亦被認為是歐美民眾報復性消費的一個選項之一,停滯許久的iPhone換機潮,有望捲土重來。(全文未完)

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