台積電衝破千元!「AI半導體兩大明燈」照亮Q3行情 聚焦類股掏金

▲台積電股價衝破1,000元關卡。(圖/路透)

記者楊絡懸/台北報導

美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)釋鴿風,帶動美股標普、那斯達克指數再創新高,台積電美國存託憑證(ADR)上揚,台積電(2330)5日早盤股價衝破1,000元關卡,最高上漲2.66%、飆1,005元寫歷史新高價。法人表示,台積電領漲有為7月18日法人說明會行情提前暖身,預料全球AI熱潮助攻下、台積電以技術領先優勢,手握各方先進製程龐大訂單。

新光臺灣半導體30(00904)經理人詹佳峯表示,業界傳出台積電2奈米後續需求超乎市場預期強勁,預料台積電2025年資本支將較2024年再衝高,不僅為台積電相關設備供應鏈提供未來業績大補丸,也將為台股半導體供應鏈股價大添柴火,吸引資金重返半導體類股掏金。

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關於台股7月投資焦點,新光投信台股投資團隊指出,鎖定台積電2025年資本支出成長,帶動半導體先進製程及設備題材持續發酵,預期半導體先進製程、設備相關題材有望持續吸金,不少半導體股價已率先發動。

另外,今年第三季不少科技新品業績題材加持,包括iPhone手機拉貨啟動、華為首款「三摺機」上市,AI及半導體相關供應鏈業績陸續公布,有助於提振相關電子股業績及股價表現。

詹佳峯預估,從本周開始,上市櫃企業將陸續公布6月營收,預估各家企業6月營收表現不差,同時第二季新台幣較美元貶值約1.5%,上市櫃企業匯兌收益有望挹注第二季企業財報表現,預期8月上市櫃企業季報表現也佳,對第三季台股行情仍具基本面支撐。

值得注意的是,AI晶片大廠輝達(NVIDIA)將於8月23日公布財報,詹佳峯認為,倘若輝達財報再報佳音,將有助於提振半導體類股價續航演出,目前台股均線採多頭排列,預期在修正均線乖離與過熱指標後,中長線仍不看淡。

展望台股後市,凱基優選高股息30(00915)基金經理人施政廷表示,從總經面來看,新增訂單加速成長,同時未來6個月景氣預期進入50以上的擴張區間,代表企業對未來景氣展望轉佳。

施政廷說,企業獲利也有好消息,數據中心資本支出年增率再次上修,雲端資本支出也是10年前的5倍,台灣科技業成為美國以外數據中心擴增最大受惠者;AI相關資本支出持續增加,推升台灣AI供應鏈獲利向上,進一步推升台股2024年企業獲利成長率從年初預估的20%上修至25.9%。

整體而言,施政廷認為,在景氣與實質企業獲利上修雙重加持下,台股具備本益比上修的條件,中長期牛市行情可望續航;但台股未來12個月預估本益比已處於正一倍標準差之上,短線須留意漲多評價過高類股出現拉回風險。

關鍵字: 台積電股市半導體AI投資

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