上曜(1316) 本公司董事會決議私募普通股定價等相關事宜

發言時間 102/10/0215:12:40
發言人 郭育政 發言人職稱 財務部協理 發言人電話 [phone]

主旨 : 本公司董事會決議私募普通股定價等相關事宜
符合條款第11款
事實發生日102/10/02
說明

1.董事會決議日期:102/10/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募現金增資依證交法第43條之6相關規定，擇定應募人如下：
應募名單：
姓 名 應募人與公司之關係
張祐銘 本公司董事長
黃學藤 本公司董事
陳雅琴 本公司董事配偶
吳當益 無
宋育豪 本公司董事
莊鴻祺 無
趙居來 無
陳財虎 無
陳財茂 無
陳財源 無
周鳳儀 無
大都會網路科技股份有限公司 本公司法人監察人
袁宗南 無
陳宗燦 無
永捷高分子工業股份有限公司 本公司子公司
黃雪菁 本公司董事配偶
黃家溱 無
阮鳳珠 無
江孟昌 無
王孟達 無
4.私募股數或張數:40,000,000股
5.得私募額度:400,000,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之
普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資
反除權後平均每股股價之八成，亦不得低於定價日前30個營業日普通
股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除
權後平均每股股價之八成。本次私募價格為新台幣9.45元。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、償還銀行借款及因應未來營運發展資金需求，藉以因
應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，預計將可改善財務結構，
有助公司營運穩定成長，對股東權益正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，如透
過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資
金，故以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用。
10.實際定價日:102/10/02
11.參考價格:9.45元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:9.45元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交
易法規定，本次私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司
於交付滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請上市交
易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募數額達實收資本額41.32%，則累計私募數額達
實收資本額72.30%。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.