▲金融市場震盪不斷,平衡型基金逆勢成長,連13個月創新高。(圖/達志/示意圖)
記者許雅綿/台北報導
根據投信投顧公會最新資料統計,平衡型基金規模月增3.5%,來到3146億元創新高,是第13個月改寫歷史新高紀錄,且上半年增幅也高達四成;法人表示,第二季以來,金融市場震盪加劇,股債兼具的平衡型基金,是2015年的投資主流。
摩根中國雙息平衡基金經理人余鎮文指出,金融市場震盪不斷,投資人信心跟著浮動,轉為投資股債兼具的平衡型基金,一方面降低整體投資組合的波動風險,另一方面也不會錯失股市反彈的投資契機。
余鎮文強調,平衡型基金兼具報酬及風險的投資優勢,除了掌握參與景氣回升的投資機會,又有債券收益做後盾;余鎮文認為,在風險控管的前提下,平衡型基金有機會爭取高於債券基金的資本利得,波動度又明顯低於股票基金,可望持續成為2015年的投資主流。
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