兆豐銀財富管理　鎖定「億」萬富豪

兆豐銀行積極推動消費金融業務成為第二獲利引擎以持續帶動獲利成長，繼日前推出「智能領航Follow 蜜」投資試算平台以服務理財客戶外，現更瞄準資產總額達1億元以上的高資產客戶，提供機場接送、高鐵升等商務車廂及環宇通關服務等尊榮禮遇。

2019-01-03 20:57

迎春財管首發　兆豐銀賣目標到期保單搶市

元旦假期甫結束，兆豐銀就力拼迎春財富管理，從即日起到1月30日止，募集連結宏利投信「宏利六年到期新興市場債券基金」的投資型保單「豐利一路發」。

2019-01-02 10:35

銀行搶高端客群做VIP生意　手續費收入反而成長15%

永豐銀行財富管理業務穩健成長，將朝VIP高端客群擘劃服務藍圖。永豐銀行總經理莊銘福表示，財富管理業務為，前3季手續費收入較同期成長15%，未來財富管理將鎖定高端理財客群且朝私人銀行服務邁進，並引進專屬商品、建置智能服務團隊，量身打造客製投資規劃。

2018-12-18 09:50

Lloyds和Schroders將合作　共創財富管理聯盟

外媒報導指出，資產管理公司施羅德（Schroders）和勞埃德銀行（Lloyds）週日 (7 日) 表示，兩間公司正在討論合組一個財富管理聯盟，有望能夠成立一間 130 億英鎊 (約 170 億美元) 以上的合資企業。

2018-10-08 12:22

家庭理財就從現在開始！　台新銀行提供專屬財富管理

現代人努力工作賺取薪水，想要累積財富更需要靈活的理財觀念，其實理財觀念應該從小培養，台新銀行財富管理為家庭及YBO兒童會員，提供專屬的理財服務，除了每年為兒童設計的營隊活動，也提供專屬家庭會員的資產規劃，讓民眾能兼顧智慧理財學習和身心健康。

2018-08-15 19:04

被唬弄？投資風險大　僅1成理專會完全告知

根據《今周刊》調查顯示，銀行財管部分僅有17%客戶，對理專配置建議感到滿意，券商部分滿意度更低，只有12%；其中，客戶最在意的「誠實告知投資風險」部分，會完全告知風險的理專比例僅12.4%。

2016-07-28 17:26

293位樂透得主理財大揭密！　4大原則把錢乖乖穩住

大樂透開出億元頭彩，是不是恨不得億萬富翁就是自己！而在一夕間致富，突然擁有一大筆幸運之財的「超級有錢人」，都是如何處置億萬財富？協助過293位樂透主做財富管理的黃志宜說，基本上樂透頭彩得主只求把大錢穩住，因此，協助他們理財有4個原則，包括彈性、保本、節稅，以及投資報酬率要優於定存。

2016-07-03 09:00

如何開拓財源？　專家：設立國家級投資公司

台灣目前面臨高齡化、少子化以及年金改革等議題，要如何運用已提撥的退職金及年金，以及嬰兒潮世代累積出來的財富，有專家建議新政府，應積極思考設立國家主權基金或是國家級投資公司，充分運用台灣已累積的財富，為國家開拓更多財源，並帶動國內投資。

2016-06-10 10:13

理專將被淘汰？　近5成的富人要機器人理財

最新調查指出，預計在2020年，全球資產管理規模將達101.7兆美元，其中有超過三分之一的高淨值資產人士，已開始運用線上服務來管理資產，可見「數位金融」將成為財富管理的未來發展趨勢，此外，有近5成的有錢人表示，有意願使用機器人來做為管理財富的工具。

2016-06-07 17:17

台灣銀行家／機器人理財　搶攻財管市場

機器人理財已在國際主流市場逐漸贏得財富管理客戶的認可，市場研究機構A.T. Kearney預測，透過機器人理財所管理的資產總額，2020年將達到約2.2兆美元規模。台灣金融業如何迎接這股新趨勢？

2016-05-06 16:46

想五年內退休　專家：建議做4項財務準備

根據匯豐最新調查指出，在台灣有超過6成45歲及以上準退休人士，希望在未來五年內退休，但當中卻有近四成因財務壓力，認為自己無法實現，滙豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉建議民眾，可及早做儲蓄準備、退休規劃、改善健康狀況、考量醫療需求等四項財務準備。

2016-02-23 13:59

渣打銀：2016年金融市場要注意五大風險

近期全球在人民幣中間價走貶、伊朗與沙烏地阿拉伯斷交，油價跌幅將近七成等因素下，市場動盪不斷。渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，目前金融市場要注意「政策失誤、歐洲政治環境威脅、恐怖主義、油價集升或急跌，以及美元持續大幅升值」等五大風險。

2016-01-13 10:38

銀行拚人才　楊豊彥：明年財管業務擴編至600人

華南銀行總經理楊豊彥24日表示，今（2015）年財富管理人才擴編恐怕達不到500人目標，主因華銀本身有設門檻，且各家金控也在徵人，預計明年除固定徵才計畫外，只要有需求，將採「隨時提出、機動徵才」方式搶人，目標是邁向600人大關；財管手續費收入方面，則希望能跨過40億元的目標門檻。

2015-12-24 17:18

歷經9個月嚴審　土銀香港分行27日開辦財富管理

台灣土地銀行表示，香港分行向香港金融管理局（HKMA）及證券及期貨事務監察委員會（SFC）遞件申請辦理財管業務牌照，費時9個月終於獲得核准，並在10月28日取得註冊證明書，自今（27）日起開辦財富管理業務。

2015-11-27 11:35

有錢人集中45歲以上　台新財管『聚富』傳承給下一代

據主計總處統計，2014年我國每戶家庭平均所得為121.4萬元，其中，30歲以下成員僅貢獻11.68%，主要收入來源則集中在逾45歲成員身上，占56.72％，突顯所得的增長與年齡呈正相關，而且臺灣正面臨人口老化的現象，可預見的是，未來家庭財富傳承的需求將會大幅上升。

2015-11-03 09:00

先探／希、中包夾 美財報「消音」

前有希臘公投向新撙節要求「說不」，後有陸股三周急瀉超過三成，導致美國企業財報季到來，相關訊息幾乎悄然無「聲」，全被希臘和陸股版面攻占。

2015-07-17 13:00

遠見／「財金管理」五星獎 玉山奪下首獎

台灣是全球銀行密度最高的地區之一，各項金融服務與國人生活息息相關，《遠見》首屆「財金管理獎」評鑑，哪些銀行脫穎而出？你一定不相信，小小台灣竟然是全球競爭最激烈的金融市場。

2015-04-21 07:00

理財周刊／百年老店創新服務 財富幸福管理

跨過百年門檻的台企銀，一路走來，始終如一地為客戶守護財富、創造財富與傳承財富的重擔。台企銀是怎麼為客戶做到這些願景？且聽財富管理部經理應圓圓娓娓道來…

2015-03-24 07:30

理財周刊／易經專家陶文看12生肖 買房大進擊

陶文：肖牛馬猴雞 最利購屋置產 易經名師陶文論述金羊年買房，適逢賣方壓力大於買方，議價空間加大，自住型買家可趁機進場，有機會買到理想價位的好宅。

2015-03-01 08:00

彰銀招考財富管理人才　薪上看56K

年後想轉職捧金飯碗的朋友注意了！繼2月初招考一般行員及資訊人員共130人後，彰化銀行於農曆年前再度釋出徵才訊息。將招募82名財富管理人員，薪上看56K起，從即日起開始報名。

2015-02-24 11:08