富坦穩月收今年來同類最佳 布局價值股前景俏

同類型基金績效(圖/記者李錦奇製表)

▲資料來源:理柏資訊,原幣計價總報酬。資料截至2021/4/12。(圖/記者李錦奇製表)

記者李錦奇/台北報導

聯準會維持鴿派立場,主席鮑爾預期通膨上升將是短期現象,官員也正向看待疫苗接種推動及經濟復甦,一掃三月來政策收緊政策疑慮,同時美國3月生產者物價指數年增4.2%,創下2011年9月最大增溫,法人預估,第一季企業財報有望繳出亮眼成績,考量獲利及營收成長,目前美股仍具有相當投資價值,整體行情依舊偏多,尤其看好受惠復甦及政策的價值型標的。

投行推估美國國會有望將於年中通過高達3兆美元的拜登刺激計畫,同時整體加稅幅度可能低於此前預期,在目前寬鬆環境之下,股市仍相較債市具有吸引力,理財專家表示,考量經濟維持復甦,疫情的負面影響逐漸淡化,後續公債殖利率再大幅走低的可能性並不高,投資人應留意利率上行風險,建議可適度將債券基金部位轉換成平衡型基金,以多元策略爭取收益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在美國政策支持帶動下,聚焦美國市場的理柏美元平衡混合型基金中,以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來上漲7.31%表現最佳,三月單月也繳出正報酬4.19%的佳績,於同類型基金中表現最佳,而創造優異績效的關鍵就在於該檔平衡型基金透過主動式的資產配置調整,在去年疫情爆發後,就開始尋找估值具有吸引力的標的,同時提高持股比重至約七成,適度調節美國公債等防禦資產,從而在今年殖利率彈升的環境當中,降低了債券部位的拖累,此外,積極加碼受惠景氣復甦的價值類股,持有的金融股摩根大通銀行,今年恢復庫藏股計畫,並維持股利發放,年初至今股價上漲逾兩成,逢低加碼的能源巨頭雪佛龍及埃克森美孚,今年也分別有20%、35%的強勁表現,藉由靈活超前的策略布局,成功掌握價值補漲行情,去年該檔基金年化配息率超過6%,替投資人創造絕對報酬、收益的雙重回報

財富管理中心表示,在2021年輪動快速的環境中,市場多頭行情可望延續,台灣投資人多偏好債券基金,建議在此時可檢視自身投組,降低債券基金比重來防範利率風險,若有月配息收入需求,可轉入平衡型基金,一方面滿足收益需求,同時也能藉由股票配置,參與政策及復甦的補漲行情。

關鍵字: 富蘭克林美股價值股拜登刺激計畫疫情股市債券基金

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

43檔金融股現金殖利率!7檔5%以上 專家籲投資人需留意這些事

43檔金融股現金殖利率!7檔5%以上 專家籲投資人需留意這些事

除權息旺季6月即將來到,投資人若在除權息日前一天進場或持有股票,都可以參與除權息領現金股利,或者股票股利,金融股穩定配息配股特點深受不少「存股族」喜愛,也讓一些投資人處在觀望邊緣,不過,台股目前萬七還能存嗎?綜合專家分析,指數已在高檔,如果波動幅度太大就不適合,但就技術面來看仍有高點可期。

2021-05-10 22:26

電子股疲弱不用怕!分析師曝「這2類股」走強可留意

電子股疲弱不用怕!分析師曝「這2類股」走強可留意

台股今(10)日持續在平盤上震盪,盤中最高來到17304點,終場收在17235點,下跌49點或0.29%。電子股疲弱,靠著運輸、鋼鐵等族群撐場,運達投顧分析師黃紫東於直播節目《股市維大利》中,教導投資人在此情況下該如何挑選傳產股。

2021-05-10 20:08

三大名師推薦熱門潛力股!化纖概念、業績旺證券股 6檔各擁題材

三大名師推薦熱門潛力股!化纖概念、業績旺證券股 6檔各擁題材

台股今 (10) 日電子股疲弱,靠著運輸、鋼鐵等傳產與金融族群撐場,指數持續在平盤上震盪,盤中最高 17304 點後拉回,終場收在17235點,下跌49點或0.29%。在指數維持震盪整理格局下,類股輪動相當快速,投資人不易掌握,因此,《ETtoday新聞雲》邀請到三大名師推薦本週熱門潛力股,替投資人挖掘投資標的。

2021-05-10 20:58

富邦金續坐金控獲利王!前4月大賺639億 EPS達6.25元

富邦金續坐金控獲利王!前4月大賺639億 EPS達6.25元

2021-05-10 20:07

台股多頭回檔中!專家指目前處整理初階段 7月漲幅將逆勢噴出

台股多頭回檔中!專家指目前處整理初階段 7月漲幅將逆勢噴出

台股今 (10) 日電子股疲弱,靠著運輸、鋼鐵等傳產與金融族群撐場,指數持續在平盤上震盪,盤中最高 17304 點後拉回,在獲利了結與當沖交易量帶動下,終場收在17235點,下跌49點或0.29%,成交量4902.15億元。節目《雲端最有錢》專家分析目前台股走勢,也提到台股正處於整理的初期階段。

2021-05-10 19:08

北富銀內湖分行直擊!案1184曾停留 民眾真實心聲曝光

北富銀內湖分行直擊!案1184曾停留 民眾真實心聲曝光

新冠肺炎(COVID-19)本土病例近日因華航諾富特風暴再起,其中,案1184於4日赴北富銀內湖分行,並待了約莫1個小時,隨後,北富銀完成全面消毒、服務櫃檯加裝安全隔板等嚴防措施,今(10)日照常營業,兩位民眾分別接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時強調,要相信政府防疫措施。

2021-05-10 15:44

台積電4月營收1113.15億元 較去年同期增16%

台積電4月營收1113.15億元 較去年同期增16%

半導體龍頭台積電(2330)今天公布4月合併營收1113億1500萬元,較上月減少13.8%,但較去年同期增加16.0%,累計2021年1至4月營收約4,737億2,500萬元,較去年同期增加16.5%。

2021-05-10 15:15

因疫情隔離就醫「無法5月繳稅」 可延到6月底申報

因疫情隔離就醫「無法5月繳稅」 可延到6月底申報

財政部長蘇建榮今(6)日表示,因為疫情隔離、檢疫、就醫治療而不能趕在5月31日前完成所得稅申報的納稅人,可以往後延1個月,延至6月30日繳納。適用對象不用事前提出申請,但必須於在展延期限內,檢具主管機關開立的隔離治療通知書、隔離通知書或檢疫通知書等相關證明文件,

2021-05-06 09:35

報稅必看/當網紅、美食外送員賺外快 5月別忘報稅

報稅必看/當網紅、美食外送員賺外快 5月別忘報稅

去年疫情下,網紅、Youtuber商機竄升,許多小資族靠副業、兼差增加收入,更有人加入Foodpanda、Uber eats等外送員行列,今年怎麼報稅?國稅局指出,如何計稅,根據個案情形不同,適用的規定也不同,若有疑問在報稅前可向稽徵機關詢問,重點是「有所得就要申報」,才不會事後要補稅繳罰鍰等。

2021-05-01 09:23

台新銀「桃色風暴」落幕! 5主角結局曝光

台新銀「桃色風暴」落幕! 5主角結局曝光

台新銀行一位男性主管日前遭捲桃色糾紛,近日悄悄落幕,據了解,上周已自行離職,其他同捲入風暴中的4位女同仁留任。

2021-05-10 23:34

讀者迴響

大盤指數

最夯影音

更多