台股資金輪動快速 分析師:聚焦這三大概念股!

▲▼台北股市電子、金融、傳產股齊揚,漲幅超過200點,站上16570點再登新高。(圖/記者湯興漢攝)

▲目前台股類股輪動非常快速。(資料照/記者湯興漢攝)

記者陳心怡/台北報導

由於市場對於通膨疑慮下降,激勵昨日美股四大指數收高,台股今 (11) 日在電子股領軍下,開盤上漲41點,盤中指數一度甚至上漲逾百點,但於收盤前收斂其漲勢。聯邦精選科技基金經理人周鉦凱指出,以今日盤勢狀況來看,類股輪動非常快速,資金自電子股又流向傳產股,航運股也再度走強,終場收在17,213點,僅小漲54點,成交值則達到4077.68億元。

台股今日資金轉向傳產股,貨櫃、散裝、鋼鐵皆是盤面亮點,電子股雖偏弱,但電子終端需求強勁再加上即將進入電子旺季,供給吃緊,如IP、半導體、PA族群仍相對強勢,預估短線仍為電子股及傳產股輪動格局。另外,疫後概念股資金也仍持續湧入,有望將成為近期投資新焦點。周鉦凱建議,近期投資人可以聚焦電子、傳產、疫後概念股。

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展望後市,周鉦凱指出,台灣疫情已在企業分流、居家辦公措施下緩步獲得控制,預期對半導體供應鏈僅有短期影響。現階段電子族群依舊為台股重心,半導體、記憶體缺貨狀況仍將延續到明年,目前各廠商已陸續開始規劃明年的產能,顯示其具備正向展望。

另外,下半年也可關注伺服器及車用半導體表現,伺服器先前去化庫存,加上新平台推出,整體需求在第二季明顯復甦,持續延燒至下半年;而車市受疫情重創,在去年降至谷底後,現階段已隨著疫情舒緩逐步帶動旅遊需求增加,加上電動車發展趨勢引領,今年表現大好,預期在第三季將會開始增量。

另一方面,針對傳產的部分,由於中澳關係持續緊張,中國增加購買巴西鐵礦砂比重,但從巴西運輸至中國的距離是澳洲到中國的三倍,預期可帶動航運的需求增加;鋼鐵則是在基礎建設、汽車產業等強勁需求帶動之下,報價仍將維持高點,預期第三季仍會走強。此外,疫後概念股也是新的投資趨勢,由於歐美等國有機會於下半年開始陸續解封,可預見服務業消費會開始增加,如航空、成衣、製鞋、電動腳踏車、餐飲將會是受惠產業。

整體而言,台股指數自低點反彈已維持至少3週,近期盤勢將呈現電子、傳產輪動格局,可關注資金流向,電子或傳產能否持續接棒。在景氣仍維持擴張階段下,盤勢仍可偏多看待,可挑選營收展望佳、報價上揚、進入旺季的產業較為適當。

關鍵字: 台股股市盤後解析

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