▲目前台股類股輪動非常快速。（資料照／記者湯興漢攝）
記者陳心怡／台北報導
由於市場對於通膨疑慮下降，激勵昨日美股四大指數收高，台股今 (11) 日在電子股領軍下，開盤上漲41點，盤中指數一度甚至上漲逾百點，但於收盤前收斂其漲勢。聯邦精選科技基金經理人周鉦凱指出，以今日盤勢狀況來看，類股輪動非常快速，資金自電子股又流向傳產股，航運股也再度走強，終場收在17,213點，僅小漲54點，成交值則達到4077.68億元。
台股今日資金轉向傳產股，貨櫃、散裝、鋼鐵皆是盤面亮點，電子股雖偏弱，但電子終端需求強勁再加上即將進入電子旺季，供給吃緊，如IP、半導體、PA族群仍相對強勢，預估短線仍為電子股及傳產股輪動格局。另外，疫後概念股資金也仍持續湧入，有望將成為近期投資新焦點。周鉦凱建議，近期投資人可以聚焦電子、傳產、疫後概念股。
展望後市，周鉦凱指出，台灣疫情已在企業分流、居家辦公措施下緩步獲得控制，預期對半導體供應鏈僅有短期影響。現階段電子族群依舊為台股重心，半導體、記憶體缺貨狀況仍將延續到明年，目前各廠商已陸續開始規劃明年的產能，顯示其具備正向展望。
另外，下半年也可關注伺服器及車用半導體表現，伺服器先前去化庫存，加上新平台推出，整體需求在第二季明顯復甦，持續延燒至下半年；而車市受疫情重創，在去年降至谷底後，現階段已隨著疫情舒緩逐步帶動旅遊需求增加，加上電動車發展趨勢引領，今年表現大好，預期在第三季將會開始增量。
另一方面，針對傳產的部分，由於中澳關係持續緊張，中國增加購買巴西鐵礦砂比重，但從巴西運輸至中國的距離是澳洲到中國的三倍，預期可帶動航運的需求增加；鋼鐵則是在基礎建設、汽車產業等強勁需求帶動之下，報價仍將維持高點，預期第三季仍會走強。此外，疫後概念股也是新的投資趨勢，由於歐美等國有機會於下半年開始陸續解封，可預見服務業消費會開始增加，如航空、成衣、製鞋、電動腳踏車、餐飲將會是受惠產業。
整體而言，台股指數自低點反彈已維持至少3週，近期盤勢將呈現電子、傳產輪動格局，可關注資金流向，電子或傳產能否持續接棒。在景氣仍維持擴張階段下，盤勢仍可偏多看待，可挑選營收展望佳、報價上揚、進入旺季的產業較為適當。
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