搶占升息先機 柏瑞ESG量化全球股票收益基金9／13開募

▲柏瑞ESG量化全球股票收益基金9／13開募。（圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

美國聯準會先前表明不會急於升息，並暗示QE退場與升息將會脫鉤、預期通膨也將逐步下滑，激勵投資人樂觀情緒，帶動全球股市牛氣沖天。柏瑞投信表示，Fed立場偏鴿，有利於全球股市再往上攻，在流動性無虞下，可透過ESG量化全球股票策略，提前布局Fed升息前的投資契機。

柏瑞投信指出，疫後全球經濟持續復甦，全球股市仍具獲利支撐，觀察市場資金仍持續流向全球股票型基金，後市仍值得期待。以美股為例，根據Bloomberg統計，過去50年來截至2021/7/31的S&P 500指數表現，美股在連漲6個月後進場，1年後平均仍有8.3%的漲幅。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，雖然大盤還有上漲空間，不過齊漲恐告段落，且波動可能加劇。若能跳脫大盤思維，仍有很多個別機會值得掌握。然而市場輪動快速，操作策略也要跟上腳步。根據回測，近10年公債殖利率主要走揚/升息期間，柏瑞ESG量化全球股票策略不僅有機會表現勝過MSCI世界指數，也能贏過MSCI ESG Leader指數，將是迎接升息環境來臨的優選。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金預定基金經理人方定宇指出，柏瑞ESG量化全球股票收益基金同時採用柏瑞獨家生命週期分類研究(Lifecycle Categorization Research, LCR)，打破產業框架，定義出企業的屬性分類，以期能採用合適且準確地的量化因子來精算、排序，進一步讓「選股有生命、量化有紀律」。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金預定9/13展開募集，保管銀行為第一商業銀行。初期預定投組以成熟國家為主，新興市場為輔。產業配置以復甦受惠、具中長期成長題材為主，並聚焦大型企業、擇優布局中小型股，但配置仍將視市況變動調整。