通膨怪獸來襲 劉憶如:別小看黃金白銀行情

▲▼北威論壇一月份以「拜登主政下的美國」為題,邀請台新投顧總經理李鎮宇、台灣大學政治學系教授楊永明、中信金融管理學院講座教授林建甫、財信傳媒董事長謝金河以及香港北威國際集團董事總經理劉憶如發表演講。(圖/記者湯興漢攝)

▲香港北威國際集團董事總經理劉憶如。(資料照/記者湯興漢攝)

記者陳心怡/台北報導

近期通膨議題成為各界關注焦點,前財政部長、香港北威國際集團董事總經理劉憶如認為,通膨問題已經是事實,而通膨來臨若要保有抗通膨的資產商品,她則是提醒,房地產並不適合抗停滯性通膨,抗通膨債券(TIPS)則是一個不錯的避通膨選擇。

北威顧問昨日舉行「通膨避險策略」座談會,劉憶如指出,去年發QE(量化寬鬆)的時候,大家就知道有通膨了,只是不知道什麼時候來,而黃金、比特幣、大宗原物料、抗通膨債券屬於抗通膨資產,其中,俗稱紙黃金的比特幣,目前漲幅遠遠超過黃金,但通膨真正來臨的時候,保守的投資人,在黃金跟比特幣之間做選擇,還是會選擇黃金,而不是虛擬的比特幣,因此提醒投資人不能因為黃金白銀現階段沒有表現,就把它排除在抗通膨資產當中。

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另外,劉憶如表示,美元雖然近期表現不錯,但是短多長空,美元去年跌12%,今年恢復一些去年水準,短期大家看好,是因為有升息期待,誰升息誰吸引資金,大家認為美國將會升息收回資金,導致資金湧入美元。但長期來看,美元雖然是避風港灣,但是美國實在發太多鈔票,過去二十年,美國政府債務,從2000年3.5兆,現在是接近29兆,多了七八倍,但是GDP卻只增加一倍,這是很大的警訊,美國債台高築,引起大家很多的疑慮,而這樣的狀況對於美元的地位帶來龐大威脅。

此外,劉憶如指出,近期抗通膨債券(TIPS)相當熱門,它在通膨超過一定門檻時,會有還本機制,如當通膨超過8%會提供8%報酬。因此在通膨8%預期下,投資人扣除-2%殖利率,仍有6%正報酬,因此保守型的投資人,可以留意關注美國抗通膨債券。

近期不少人瘋買房抗通膨,劉憶如則表示,短期對抗通膨,買固定資產像是黃金、房地產是有一些效果,但若是長期、變動大,有沒有效果很難說,最好的利器就是升息,但是一旦升息,首當其衝就是房貸,也不利投資。

關鍵字: 劉憶如通膨美元北威論壇

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