記者林雅惠/綜合報導
「配息」和「ETF」近年來已經是國內投資人所青睞的熱門題材,這也使得在4/21日掛牌上市的FT臺灣 Smart ETF(00905)在掛牌首日成交量就突破1.8萬;00905追蹤特選Smart多因子指數,選股時漲時重「勢」,跌時重「質」,擁有個股權重不超過30%的限制,能讓投資人兼備大中小型股的優勢,同時更是季配息型ETF,以目前市面上的季配息產品來說,00905的入手門檻低,小資族若想定期定額做資產配置,入手壓力也會相對較低。
由富蘭克林華美投信所推出的FT臺灣Smart ETF(00905),追蹤特選Smart多因子指數,其指數編製流程以台灣證交所上市股票市值前75%為採樣母體,每年一、四、七、十月定審,按品質因子40%、價值因子30%、動能因子30%來計算多因子分數,最後透過成分股篩選的機制和權重計算篩選出一百多檔可監控公司財務體質、抓緊趨勢挖掘投資機會並兼顧股息和股價的成長機會的投資標的。
相較於台灣加權指數、台灣50指數及台灣高股息指數,特選SMART多因子指數能透過其多因子選股的機制智能偵測風險,合理的調節持股,在市場震盪較大的時候能夠增加收益機會並降低波動風險。以過去十三年含回測數據來看,特選SMART多因子指數除了帶來穩定的股息外,其年均報酬高達18.1%,相較於台灣50指數年均報酬17.3%、台灣加權指數年均報酬17%以及台灣高股息指數14.9%,特選SMART多因子指數更能夠禁得起市場多空的淬鍊,帶給投資人亮眼的收益。
每年的七到九月的除權息旺季即將來臨,高殖利率題材蠢蠢欲動;然而一般人普遍寄予厚望的高股息題材股價不動如山,有可能股息價差兩頭空外還要被抽取較高的交易手續費;而今年因為升息、地緣政治、通膨等影響,台股資金普遍流向金融股,金融股甚至頓時擁有了存股變飆股的佳話,但除了金融股,投資人還可以選擇分批進場佈局,能長期穩健投資的FT臺灣Smart ETF(00905);具公開說明書資料顯示,自成立日起一百八十天配息第一次,之後為每季底配息,對於想要存股收股息又想要擁有科技題材股來賺取價差的投資人來說,相當值得進場布局。
讀者迴響