先探/兩岸伺服器 闢出新戰場

▲▼             。(圖/記者先探雜誌攝)

缺料威脅緩解、AMD與英特爾新伺服器平台延宕到年底和明年第一季推出,將帶動台廠伺服器出貨暢旺;此外,中國「東數西算」也是未來台廠切入的新契機點。

文/周佳蓉

伺服器,是為了滿足雲端服務供應商(CSP)及企業用戶,對於高效能運算需要高速傳輸、運算、大量儲存的需求必要的實體設備,終端應用範圍廣泛。近來AI、物聯網、大數據概念成熟,雲端服務、5G等新興應用蓬勃而起,許多大型企業、製造業過去採用自建機房、企業伺服器模式,因為業務量的提升,也開始往數據資料上雲的方向移動,以亞馬遜為首的AWS、微軟的Azure、谷歌的GCP等雲端服務商因為幫企業省去了不少建置與維運成本,吸引更多中小企業主的目光,因此伺服器應用以CSP用的超大型資料中心占比快速增加當中,需要訊息傳輸和通訊服務的電信伺服器,在5G和物聯網的相關應用大幅提升下,也成為伺服器成長的另一拉抬動能。

雲端服務供應商大者恆大

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今年來,通膨上升和經濟放緩疑慮,挑戰著市場情緒以及雲端業者的營運,從財報中也透露出端倪,如谷歌、微軟和亞馬遜的雲端業務均呈現年增率減少的現象,華爾街分析師更警告,以發展元宇宙為目標的Meta、社群平台Snapchat更可能因為廣告收入減少而開始削減對資料中心的投資,不過疫情期間爆發的雲端運算商機,隨著大流行結束、後疫情時代的到來,Synergy研究集團觀察到CSP大者恆大的趨勢仍然明確。數位轉型和新型態生活模式已經成形下,顧客更傾向選擇提供完善服務的大型CSP企業,對規模較小的雲端公司而言則市占不斷下滑。雖然大型CSP企業雲端業務成長放緩,不過他們也有應對解方,在不下修資本支出的前提下,啟動網通設備與伺服器的折舊年份延長,以今年初宣布的亞馬遜為例,市場估計一整年將可省下三一億美元的設備攤提費用,Meta則維持二九○~三四○億美元不變。

從供給端來看,在IC、零組件缺料情況緩解,台廠在上半年遞延的訂單陸續在第三季加速趕上,為伺服器廠挹注出貨動能,研調機構Digitimes更預期,下半年伺服器出貨總量將小幅年增二%。

新伺服器平台將陸續推出

而從上游晶片廠兩大巨頭英特爾和AMD的較量來看,AMD確定年底上市EPYC第四代處理器Genoa、英特爾的新伺服器Eagle Steam則因Intel 7製程技術卡關被迫延宕;Digitimes也預期,採用台積電製程的EPYC處理器,CPU市占將逐年擴大,將從二○二○年十.一%成長至二四年十七.八%,在AMD數據部門逐季成長下,伺服器換機潮仍值得期待,對台廠相關供應鏈也有長期加分作用。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2214期精彩當期內文轉載》

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