AI股漲跌關鍵! NVIDIA財報8/23掀底牌

▲▼NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。(圖/記者湯興漢攝)

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。(圖/記者湯興漢攝)

記者蕭文康/台北報導

AI股民最關心的全球指標股NVIDIA(輝達)即將在美國時間8月23日(台灣時間24日凌晨)公布財報,業績表現是否會複製今年5月令市場為之一亮而激勵股價大漲一波,還是只是曇花一現不如預期?都將攸關台股中AI族群下半年表現。

NVIDIA在今年5月時預估第2季營收約達110億美元、毛利率高達70%,其中營收比分析師預期的還要高逾5成,訊息一出立即受到投資人吹捧,而隨著NVIDIA董事長黃仁勳在5月底來台參加台北國際電腦,再刮起成一陣AI旋風,同時激勵台股相關族群一波漲勢,不僅帶動緯創、廣達、緯穎等多檔創波段新高,也成就廣達董事長林百里成台灣新首富,NVIDIA所帶來的AI效應驚人。

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黃仁勳當時曾表示,隨著企業將生成式AI應用到各項產品,包括服務和業務流程,全球規模達數兆美元的資料中心的基礎設施,也會從一般用途,朝高速運算發展,進一步帶動對資料中心產品的需求。

由於NVIDIA將在8月23日公布第2季財報,投資人關心是否會再出現上季榮景?還是會不如預期而導致AI股壓力?

產品黑市搶手,一日三價

對此,微驅科技總經理吳金榮預估,NVIDIA這次財報表現應該會有不錯的表現,甚到有可能還比NVIDIA先前財測還高,主要在於NVIDIA的AI晶片到目前仍供不應求,其中A100單顆市價高達1~2萬美元、H100更高達3~4萬美元,在中國降規的H800黑市都一日三市,所以以市場需求孔急的態勢來看,NVIDIA這季財報會很亮眼。

不過,吳金榮也提醒,晶片從接單到下單生產及出貨需要一段時間,所以NVIDIA的財測應該不會失準,因此即使第2季財報優於預期也不會超出太多。

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CoWos供不應求

另外,從台積電日前法說會上也可看出,台積電要幫NVIDIA生產AI晶片目前在產能上不會有問題,但封裝產能尤其是CoWos也出現產能吃緊供不應求情況,台積電目前正積極擴產,期望今年底每月產能達1萬片以上,但還是無法滿足市場需求。

吳金榮預估,今年AI伺服器全球出貨量約120萬台,佔整體伺服器1400萬台僅8.5%,不過,AI伺服器的出貨量每年成長率將達5成以上,因此像國內伺服器廠如緯創、廣達等大廠下半年業績都會明顯好轉。

緯創、廣達、緯穎受惠最大

吳金榮進一步分析AI發展目前進入第一階段,就是伺服器、雲端運算,台灣在這方面佔盡優勢,除了組裝製造能力強之外,AI伺服器如果要賣給西方歐美國家,大都要在台灣製造,排除在中國大陸生產,所以像緯創、廣達、緯穎等受惠最大。

其次到第二階段就是IC設計公司包括像高通及聯發科等,將AI發展到終端應用產品晶片上,例如像筆電、手機等,屆時AI晶片的量會爆發式成長。
 

關鍵字: AIAMD輝達緯創廣達英業達仁寶華碩

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