▲文曄董事長鄭文宗 。（圖／記者蕭文康攝）
記者蕭文康／台北報導
IC通路商文曄科技（3036）今日宣布已簽訂正式協議，以38億美元（約1212.43億台幣）的企業價值，全現金收購Future Electronics Inc.（Future）的100%股份。董事長鄭文宗強調，通過兩家高度互補的公司結合，預計會為包括客戶、供應商、員工和股東在內的所有利害關係人創造長期且永續的成長價值，合併後雙方產品變多、客戶涵蓋變多、全球化服務變多，而Future獲利是文曄的2倍，預期每股獲利會大幅彈升。
鄭文宗表示，Future是一家總部位於加拿大的全球卓越電子元件通路商，截至2023年6月30日止6個月内的營業收入為29億美元，營業利益為2.28億美元，稅後淨利為1.84億美元。這家獲利穩定的私人公司營運遍及47個國家，擁有約5,200名員工，提供客戶領先供應商的多元電子元件產品，及應用工程支持和完整的供應鏈服務。
鄭文宗說，本交易對於文曄科技、Future及整體供應鏈生態系統具有重大轉型意義。Future擁有經驗豐富的管理團隊和優秀的員工，在產品種類、客戶覆蓋和全球佈局方面都與文曄科技高度互補。Future的管理團隊、全球所有員工以及據點和物流中心都將會持續營運，並為公司提供寶貴價值。文曄將邀請Future執行長Omar Baig先生在交易完成後加入文曄科技的董事會，並期待與他及Future在世界各地的優秀同事合作，共同打造一流的電子元件通路商。
Future執行長及董事長Omar Baig指出，非常興奮能加入文曄科技，這對所有的利害關係人都能從此次交易受益。兩家公司擁有共同的文化及創業精神，讓世界各地優秀的員工能發揮所長。此次合併是文曄科技和Future共同打造世界級行業領導者的絕佳機會，使我們能繼續執行長期戰略計劃，如同過去55年來一樣，持續為客戶提供最高水準的服務。
針對併購效益，鄭文宗分析，打造一家世界級的全球電子元件通路商：合併後的公司將能（1）為全球客戶提供不間斷的跨境服務，（2）實現地域多元化以及（3）提供全方位的產品、應用工程專業以及卓越的物流管理服務。
另可提高供應鏈韌性，使供應商和客戶受益：合併後公司能透過本交易，提供更完整的產品種類、更廣的客戶覆蓋範圍和豐富的市場情報，進一步提升供應鏈解決方案的實力，並有利於提升整體產業鏈韌性。
藉由相同企業文化、雙總部架構，打造更強大的全球團隊：本交易將結合兩家擁有相同創業精神、長期留任員工、並致力於為全球合作夥伴提供卓越供應鏈服務的公司。憑藉在台北和蒙特婁的雙總部架構，雙方公司的員工都將擁有更多更好的成長機會。
同時，可創造優異的財務表現：通過產品種類的多元化、更均衡的地域組合和更高的營業利潤率來增強文曄的長期財務表現。此併購案交割後的第一個完整會計年度，文曄科技之每股盈餘預估將立即增加。
關於併購的核准和財務來源方面，鄭文宗說明，文曄科技擬使用自有資金和星展銀行（DBS）提供的銀行融資貸款為此次交易資金來源，此交易已獲得文曄科技董事會以及Future董事會的一致核准，在獲得所需各國主管機關批准後，預計於2024年上半年完成交割。
這次顧問團隊則為花旗集團（Citigroup）擔任文曄科技的獨家財務顧問，世達律師事務所（Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP）、Osler, Hoskin & Harcourt LLP和常在國際法律事務所擔任其法律顧問。Canaccord Genuity Corp.擔任Future的獨家財務顧問，Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C.擔任其法律顧問。
讀者迴響