00933B單周增胖逾1成 免稅、免扣二代健保成亮點

▲00933B具免稅、免扣二代健保的特點,精打細算的投資人搶進。圖為手機計算示意照(圖/記者曾筠淇攝)

▲00933B具免稅、免扣二代健保的特點,精打細算的投資人搶進。圖為手機計算示意照(圖/記者曾筠淇攝)

記者陳瑩欣/台北報導

全台首檔納入收益平準金的月配型債券ETF「00933B」因具備海外所得免繳二代健保補充保費,以及海外所得指定額度以內免稅優勢,且目前股價15.74元仍能吸引小資族進場持有,上周(11/20~11/24)規模大增新台幣14.4億元,成長幅度高達11.6%。受益人數也持續壯大至近4萬人,自10月上市至今,以周增近2千人的速度,成為債券ETF的熱門新選擇。

美國最新CPI及PPI數據皆持續走低,就業數據也顯示勞動市場正在降溫,市場預估聯準會進一步升息的可能性已不高,據23日FedWatch資訊顯示,12月再升息機率僅0.7%,最快明年五月就有望啟動降息,市場甚至看好全年降息幅度有機會到4碼,帶動近期美國十年期公債殖利率快速回落,金融債表現尤為強勢,近一月(10/23~11/24)彭博10年以上美元金融債券指數價格已反彈近10%。

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00933B追蹤彭博10年以上美元金融債券指數,在Fed強力升息帶動下殖利率攀升至近十年高檔,截至24日,指數到期殖利率逼近6%。據歷史經驗顯示,在殖利率突破5%當月進場並持有1、2年,平均報酬率分別為20%、32.5%。

國泰10Y+金融債(00933B)基金經理人鍾郁婕建議,追求穩健配息的投資人,可適當布局金融債,除了透過股、債配置增加資產抗震力外,同時鎖定目前偏高的殖利率水準,有機會創造每月安穩現金流。

至於投資人最關心的配息時程,國泰投信日前已於官網公告,表示00933B首次配息日將落在2024/2/27,最後申購日為2024/02/26,意即明年1月底將宣告預估配息。鍾郁婕表示,至首次配息日前,00933B約能領到3.5個月的成分債債息,將秉持著最大化投資人權益,並符合多數人期待的方式評估收益分配,希望讓十年難得一遇的債市投資契機,轉換為甜美的實質成果。

關鍵字: ETF

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