載板三雄外資風向變了!看好欣興 降評南電、景碩

▲欣興董事長曾子章 。(圖/記者蕭文康攝)

▲欣興董事長曾子章 。(圖/記者蕭文康攝)

記者蕭文康/台北報導

向來看好ABF三雄的美系外資在最新出爐的報告中態度改變,從過去力挺三雄欣興(3037)、南電(8046)及景碩(3189)的立場,轉為僅力挺欣興,重申「買進」評等,目標價維持230元,不過卻調降南電及景碩評等,由「買進」調降至「中立」,其中南電目標價由280元下修至240元,景碩目標價由108元下修至100元,同時下修南電及景碩明後年獲利預估。

其實另一家美系外資早在本(11)月初時發布報告就認為,因PC ABF補貨需求暫停,預估ABF第4季需求將較第3季持平或略有下滑,預估供應過剩將持續到2025年,當時就重申欣興、景碩及南電「減碼」評等。

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此次這家美系外資出具對ABF三雄報告,則僅看好欣興,認為高端ABF基板行業前景保持樂觀,不過由於該市場的庫存消化正在推進,對2024年中低端市場需求變得更加中性看法。

美系外資說,由於更多客戶將重點轉向高階應用(AI伺服器、伺服器800G交換器)。 因此,考慮到高端供應商在未來 12 個月表現將更加強勁,美系外資對於台灣ABF品牌的選擇更加嚴格,並且更青睞高端基板供應商,而中低端市場需求應該只會出現邊際改善。

美系外資重申欣興「買進」評等,主要考量欣興是台灣主要高階基板供應商,積極擴大高端產業市場佔有率;至於將南電及景碩的評等「買進」調降至「中立」,考量到公司獲利前景不太樂觀的看法,下修2024-2025年獲利預估,下修20-39%)。

欣興今(30)日盤中股價最高來到176.5元,漲0.5元或0.29%,午盤沿平盤遊走;南電、景碩走弱,跌幅約為1%。

關鍵字: 欣興南電景碩

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