輝達Q3資料中心營收「逆勢成長近300%」 陸行之點3主因

▲▼NVIDIA。(圖/記者高兆麟攝)

▲NVIDIA。(圖/記者高兆麟攝)

記者廖婕妤/台北報導

輝達(NVIDIA)日前公布Q3季報,營收季增36%、年增206%,EPS季增50%,延續亮眼成績,其中,最核心的資料中心收入年增279%至145.1億美元,創下歷史新高,知名半導體分析師陸行之表示,資料中心供應商削減成本支出,今年Q3全球伺服器市場下滑,這與輝達強勁成長不相符,主要可分為3大原因。

陸行之表示,在更新完伺服器產業季度營收模型,赫然發現NVIDIA在下半年近300% 的數據中心營收增長,似乎完全沒有反應到數據中心伺服器及解決方案廠商的季度營收(年減13%),也跟數據中心雲服務廠商的季度資本開支 (年減10%)有很大落差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陸行之指出,將此巨大差異歸因於3個主要原因,第一是NVIDIA拿下近80%的AI伺服器市場的價值,但通用伺服器衰退對其毫無影響;第二,假設數據中心雲服務廠商的資本開支增長有限,每加買1台AI伺服器,可能就要少買近20台通用服務器,而目前這些數據中心伺服器及解決方案廠商過去都做了一大堆通用伺服器;第三,這些數據中心伺服器及解決方案廠商也做各種個人用電腦,營收超過50%的佔比。

陸行之說,假設數據中心雲服務廠商的資本開支2024年增長10-15%,但廠商集中採購AI伺服器,我們預期Nvidia H100/H200/G100 GPU based 的AI伺服器在2024有38萬台,年增143%。

在AI伺服器資本開支大幅排擠通用伺服器的情況下,我們預期2024通用伺服器出貨量會衰退16%,整體伺服器出貨量會衰退14%,這比DigiTimes預測通用服務器會增長3%,整體服務器會增長5%,資策會預測通用服務器會增長1%,整體服務器會增長4%, 來得慘烈很多。

「還是你們覺得Amazon、Microsoft、谷歌、臉書、阿里巴巴、騰訊、百度明年會爆增其整體資本開支呢?還是如我所預期,因為預算有限,繼續增加AI伺服器採購,砍通用伺服器支出呢?」

關鍵字: 輝達NVIDIA陸行之

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

脫硫器已為船公司省下約130億美元 長榮、陽明、德翔省很大

脫硫器已為船公司省下約130億美元 長榮、陽明、德翔省很大

丹麥航運諮詢機構Sea Intelligence指出,國際海事組織(IMO)2020年開始規定商船限用低硫油之後,裝有脫硫器的船隻估計已經為船公司省下約130億美元,而根據Alphaliner本月公布的最新數據與業者再更新的資訊,我國長榮海運船隊安裝脫硫器比率73.9%,名列第一,德翔海運有59.09%、陽明海運48.9%,都省下鉅額油料支出。

2024-02-26 07:00

29檔上市櫃「關緊閉」一次看!華城新進榜 AI妖股盟軍延後出關

29檔上市櫃「關緊閉」一次看!華城新進榜 AI妖股盟軍延後出關

上市股光聖(6442)、華城(1519)等多檔個股今(26日)日起列入處置股票;總計上市櫃共有29檔上市櫃股票正在「關緊閉」期間,其中麗臺因「AI妖股盟軍」題材受市場緊盯,遭證交所加碼延長處置期,投資人熱議是否會「愈關愈大尾」。

2024-02-26 07:00

抽中現賺5.4萬 諾貝兒、IKKA-KY申購今開跑

抽中現賺5.4萬 諾貝兒、IKKA-KY申購今開跑

抽籤紅包來了!,今日2檔個股開始申購,首先為連鎖藥局通路商諾貝兒(6844),以周五收盤價格計算,抽中一張就可現賺5.4萬元,此外汽車零組件大廠IKKA-KY(2250)也開放申購,若抽中也約可賺3.02萬元。

2024-02-26 06:00

240萬股民注意!9檔台股ETF本周除息 00878、00929都入列

240萬股民注意!9檔台股ETF本周除息 00878、00929都入列

台股在AI題材與權值股台積電(2330)衝高下刷新歷史紀錄,9檔台股相關ETF即將在本周展開除息大秀,240萬股民緊盯,除了永豐優息存股(00907)將於今(26)日扮演開路先鋒以外,國民ETF、國泰永續高股息(00878)與復華台灣科技優息(00929)兩檔熱門標的也在列,相當熱鬧。

2024-02-26 00:02

輝達黃仁勳讚「華為是好公司」 自爆與台積電張忠謀頻繁聯繫

輝達黃仁勳讚「華為是好公司」 自爆與台積電張忠謀頻繁聯繫

Nvidia共同創辦人暨執行長黃仁勳接受美國網媒Wired專訪,談及晶片技術及中美科技戰等議題。黃仁勳形容,華為是一間非常好的公司,中國或可從技術上彌補美國對晶片限制的影響,但亦會增加成本和生產複雜度。訪問中也分享,幾乎無時無刻都與台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音溝通。

2024-02-25 17:30

股神巴菲特手握5.3兆現金創新高 欽點接班人阿貝爾

股神巴菲特手握5.3兆現金創新高 欽點接班人阿貝爾

「股神」巴菲特在旗下波克夏公司公告2023年財報、現金部位衝至5.3兆元歷史新高;在此同時,巴菲特也發出第46封股東信,除了緬懷共同創辦人蒙格(Charles Munger)以外,也欽點接班人、波克夏副董事長阿貝爾(Greg Abel)已做好成為波克夏執行長的準備。

2024-02-25 14:14

日本仍在過苦日子?謝金河:日圓貶值是「必要之惡」

日本仍在過苦日子?謝金河:日圓貶值是「必要之惡」

台積電熊本廠正式開幕,台積電創辦人張忠謀在致詞中表示,JASM能為日本半導體帶來新一波的復興。財信傳媒董事長謝金河在臉書上分享,而在JASM開幕前夕,日本的日經指數也穿越1989年的38957,再度締造歷史新里程碑。日本經濟再起,態勢已經很明朗,但大多數日本人渾然不知,大家都覺得自己仍然在過苦日子。

2024-02-25 11:33

向包租公追稅業績好! 財政部:下一步鎖定8千件出租熱區查核

向包租公追稅業績好! 財政部:下一步鎖定8千件出租熱區查核

財政部鎖定囤房逾10戶、逾5戶族群,分別進行租金所得查核,據最新統計,查核9337件當中,破5成需補稅、合計補徵近新台幣2.8億元,接下來國稅局針對學校、捷運周邊等出租熱區,展開為期2年的查核,初步預定調查8000件,要讓逃稅房東逐步現形。

2024-02-25 10:59

雙運河危機被誇大 美東貨改走好望角僅多6天不會引發通膨

雙運河危機被誇大 美東貨改走好望角僅多6天不會引發通膨

巴拿馬運河乾旱與紅海危機造成大量船隻繞駛好望角,近日有國際大媒體訪問業者,談到台灣運美東貨貨載遭延誤一個月,擔心造成通膨。陽明海運前董事長謝志堅指出,美東線船隻繞駛好望角僅多花6天時間,如果卸在美西走迷你陸橋(鐵路運輸),比走全水運還省約5天時間,會延誤近月應該是運輸安排出差錯的個案,雙運河危機有被誇大現象。

2024-02-25 07:00

科技公司對今年前景持謹慎樂觀 外資:同時布局成長股與高殖利率股

科技公司對今年前景持謹慎樂觀 外資:同時布局成長股與高殖利率股

AI持續帶動大盤走揚,半導體族群近期表現亮眼。大華優利高填息30(00918)經理人楊斯淵表示,AI、消費性電子產品(筆記型電腦、智慧型手機)、網路、循環半導體零組件將為今年台股的亮點,相關企業佔台股權重超過50%。整體而言,多數大型科技公司對 2024年前景持謹慎樂觀態度,建議同時布局於成長股與高殖利率股票,不可偏廢。

2024-02-25 06:03

讀者迴響