技嘉獲評「處於有利地位」 歐系外資喊目標價300元

▲電腦廠技嘉大樓外觀。(圖/記者蕭文康攝)

▲電腦廠技嘉科技大樓外觀。(圖/記者蕭文康攝)

記者蕭文康/台北報導

看好看好MB/VGA(主機板與視訊圖像陣列)供應鏈搭上GPU(繪圖晶片)成長周期,歐系外資決定首次將兩家台灣MB/VGA供應商納入追蹤個股,其中給予技嘉「買進」評等,目標價上看300元;至於微星(2377)給予「中立」評等,目標價180元。

技嘉今(6)日盤中漲逾7.66%至246.5元;微星則沿平盤表現,最高報179.5元。歐系外資表示,兩家公司都處於有利地位,可以利用主流消費 GPU(圖形處理單元)成長所支援的顯示卡恢復動能。 同時,預估支援 GPU 的伺服器的興起為技嘉的彈性成長和長期尾端需求鋪平道路(MSI 目前在 AI 伺服器方面光較少)。

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歐系外資預估,新型消費型 GPU 的升級週期,加上伺服器的動能將重振 MB/VGA 供應商的獲利成長。歐系外資預估技嘉及微星2025-2028年獲利複合年增長率分別為18%及10%,遠高於新冠疫情前的低個位數成長。

而在市場需求上,歐系外資認為,遊戲需求增加和系統升級將推動成長,預估技嘉及微星2023-2028 年顯示卡銷售複合年增長率分別為10%及12%,而市場預期為個位數增長。

隨著Nvidia 和AMD 消費GPU 將推動內容的增加,歐系外資認為技嘉除 2024 年銷量增加外,同時預估技嘉及微星的 MB 業務銷售將穩定增長,主要受惠於 PC 更換需求逐漸回升、AI PC 的潛在增長以及正在進行的 Windows 11 升級。 歐系外資認為新產品和季節性應該會增加技嘉和微星的業務動力,推動今年下半年的獲利成長,並在2024年及以後進一步改善。

歐系外資指出,一些投資者對技嘉能否在人工智慧(AI)伺服器領域獲得相當大的市占率持懷疑態度,不過歐系外資認為,某些客戶會選擇依賴技嘉,因為技嘉的設計能力可以提供客製化設計,包括高端GPU和網路介面以及冷卻技術,以實現最佳性能。歐系預估技嘉的伺服器收入將從 2022 年的210 億元成長到 2023 年的 480 億元(年增 127%),2023-2028 年複合年增長率為38%。
 

關鍵字: 技嘉微星

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