世芯打入EV供應鏈 美系外資喊目標價4012元

▲世芯KY。（圖／取自世芯KY官網）

記者高兆麟／綜合報導

兩家美系外資今日出具最新報告，並同時看好世芯-KY(3661)，其中一家除了重申買進評等外，也將目標價上調至4012元，另一家也給出加碼評等，目標價訂在3800元，並且首度將其納入追蹤。

其中一家美系外資表示，看好AWS、英特爾等客戶推動世芯明年營收成長，且世芯已和知名中國電動車廠在ADAS晶片設計上合作，預計將在2025年量產，預期世芯-KY對客戶端交付會落在2025年，數量約120萬輛，每輛車晶片價值約為1250美元，首年滲透率約30%。

美系外資因此指出，預期世芯將在2025年自電動車客戶獲得約4.5億美元的營收貢獻，且由於晶片滲透率持續上升，有可能在2026年及以後持續增加貢獻，預期到2025年，汽車將成世芯最重要成長動能，屆時將有多個專案量產。

除此之外，美系外資也表示，AWS是世芯今年營收成長主要動力，估計貢獻營收約5億美元，AWS今年對世芯貢獻也將持續成長，幅度上看40%，有望達7億美元。另外，英特爾Gaudi晶片也預期在明年對世芯貢獻達3億美元，2025年還將持續成長。