3檔高人氣月月配高股息ETF來了 最熱門929、934、936你選哪一檔?


▲ETF月月配高股息00929、00934、00936特點比較!(圖/不管啦!給我錢)
▲3檔高人氣月月配高股息ETF來了!(圖/不管啦!給我錢)

記者林夏竹/綜合報導

近年高股息ETF成為台灣投資人的熱門首選,尤其是月月配更成為黑馬, 00929復華台灣科技優息在2023年6月9日上市,半年內資產規模就突破百億元,成為高股息ETF的新霸主。隨後,00934中信成長高股息和00936台新永續高息中小型,也在去年底相繼上市,讓投資人有更多月配息的選擇。在《不管啦!給我錢》新一期節目中,主持人強尼分析了這3檔它們各自的成分股特點與比較。

3檔之中00929上市時間最早,在出現之前,主流的高股息ETF是採用「季配息」,另外加上「收益平準金」機制,而月月配的ETF上市後直接躍升為市場寵兒,似乎也印證了台灣投資人愛領息,時間也是越短越好,另外2檔月月配00934跟00936上市時間就比較靠近,是在2023年11月1日和2023年11月8日,這2檔比較特別的是沒有使用收益平準金機制,很可能是跟「上架時間」有關,因為金管會有說要研擬新的管理機制,不然配息稀釋的問題可能會浮上檯面。

2023年3檔月月配高股息基本資料,以下是幾個特點:

.00929復華台灣科技優息,追蹤「特選臺灣科技優息指數」,只專注投資前40名電子類股。

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.00934中信成長高股息,追蹤「臺灣優選成長高股息指數」,4月選重股息、9月選重成長,排序選取綜合表現前50檔為成份股。

.00936台新永續高息中小型,追蹤「臺灣永續高息中小型指數」,排除市值前50大公司,依股利指標加權,取前30檔為成分股。

▲ETF月月配高股息00929、00934、00936特點比較!(圖/不管啦!給我錢)
▲ETF月月配高股息00929、00934、00936特點比較!(圖/不管啦!給我錢)

00929是從上市、上櫃市值前200大的電子類股裡面,選前40名做為成分股,也就是說只專注投資電子類股,所以風險等級是高股息ETF裡面比較少見的RR5。

00934持有50檔成分股,是這3檔月月配高股息ETF中數量最多的,另外有一點很特別,它4月與9月選股方式有些不一樣,一段時間是拚股息,一段時間是拚成長。

00936是以上市上櫃股票為母體,接著排除市值前50大公司,經流動性檢驗,再以ESG指標和財務指標篩選,依股利指標加權,取前30檔為成分股,也就是不要大型科技股企業,例如大家很熟悉的台積電、聯發科、廣達,或是存股族喜愛的標的中華電、鴻海、富邦金、國泰金,這些都不會被選進去,另外很明顯00936(經理費0.40%、管理費0.035%)的經理費與保管費和00929、00934長得不一樣(經理費0.30%、管理費0.03%),比別人貴了一些。

主持人強尼認為在高股息ETF越來越多的情況下,總是要有些不一樣的選股策略才能脫穎而出,如果真有比較好的報酬,也才有機會擁有更好的配息。像00936特色就是選擇中小型股,因為他相信比起大公司,中小企業更有彈性,更創新靈活,爆發力更強。

投資人在選擇月月配高股息ETF時,除了要考慮配息的金額,還要注意風險的承受度和選股的差異。00929和00936的風險報酬等級都是RR5,代表風險較高,而00934的風險報酬等級是RR4,相對較低。00929和00936的成分股也比較集中在單一產業或規模,而00934的成分股則比較分散。投資人可以根據自己的需求和個性,選擇適合自己的月配息ETF。

想了解更多財經知識和投資技巧,請每周四準時收看《不管啦!給我錢》。



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