4月電價漲帶動「重電股」亮燈 達人曝3產業有望賺到商機

▲▼台股龍年新春開紅盤,一開盤就大漲六百多點隨即向下修正,盤中漲跌互見已電子股表現較佳,其中台積電更是漲到699元。(圖/記者湯興漢攝)

▲台股。(圖/記者湯興漢攝)

文/玩股網

根據台電最新規畫,2024年「穩定供電建設方案」增資計畫獲得經濟部納編增資台電一千億元,不過原本計畫是爭取1,500億元額度,所以接下來的電費可能不只是上漲而已,漲幅有可能比原本預期來的更大。而經濟部也提到民生用電漲幅不大,但如果超過700度或更高的,就會開始越收越貴,採級距式的收費。另外工業用電則全面調漲,至少都有10到20%的漲幅,至於超過5億度以上的特大戶,則調漲20到25%。電價上漲,想都不用想,重電概念股買下去,全部一起衝高高,績效沒在開玩笑。

四月還沒到,夏季也還沒來,重電概念股已經熱呼呼,2024年如果沒有投資半導體或AI,買到重電股也是笑咪咪,截至目前為止,華城竟然一口去漲到翻倍,收盤已經來到700元大關,而最近士電也是急起直追,完全打臉去年一票專業機構看空士電,漲幅同樣有翻倍表現。另外像是中興電、東元也都有補漲行情,尤其中興電不要看他只有上漲五成,實際上股價也是屢創新高,不只是華城、士電創新高而已,顯然台電強韌電網計畫依舊火熱,反正政府都定了十年,就算中央沒錢補助,以電價調漲的方式照樣能賺到經費,就能順利買到重電公司的產品,也難怪一直漲、一直漲、一直漲...

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當你看到電價上漲,又發現重電概念股大飆車,如果已經持股,或許也不用預設立場,畢竟電網計畫是十年,這個也是2022年才開始推動,所以嚴格說起來,重電族群的政策利多要到2031年才會結束,那麽投資人為何要自己「覺得」高點已到?而且政策性補助是不容易轉彎的,加上用電需求是越來越大,而且越來越重要,概念股繼續發財有可能變成長期趨勢,想想一件事,現代社會有什麼地方不需要用電?根本就很難了,連傳統傢俱或一些物品都開始加入物聯網並植入晶片,這些大大小小的東西除了科技之外,當然必須靠著大量電力才能支撐,更何況電動車產業也形成一個大趨勢,這個用電量肯定也不在話下。

但回過頭來說,當你看到政府看起來很「佛心」,沒有對民生用電啟動大漲價,只針對用工業用電漲價,可不要掉以輕心,其實這就是溫水煮青蛙而已,電價漲在大家身上,當然是會引發多數人反彈,但台電火力發電、綠電也是每年大幅虧損,這時候把漲價壓力放在大企業,通常就比較沒差,很簡單,電價只不過是企業營運的成本之一,只要最後轉嫁給消費者即可,所以通膨會不會繼續下去?我想這是無庸置疑的事情,否則央行怎麼會在全球停止升息的現在,突然獨步全球在三月發布升息半碼呢?這當然就是預防性升息,為了接下來可能發生的通膨。更簡單一點來說,企業用電被漲價,其實就會反映在各行各業的供應鏈,最後也是全民皆漲,只是這次民眾沒辦法向政府陳情,政府也不需要幫企業吸收漲價成本,從通膨角度來看,這肯定就不只是重電概念股有甜頭能嚐了,現在持續通膨的產業其實就有跡可循。

這邊幫大家拉出台灣2021年到現在的前兩月CPI年增率,以總指數來看,2024年前兩個月是2.43%,已經是連三年超過2%以上,所以央行努力想控制通膨2%,確實已經失守,不過其實也挺合理,畢竟過去幾年政府都是利用官股吸收物價上漲或政策減稅補助的方式控制物價,所以物價並沒有忠實呈現在市場中,不過總指數就只是所有物價的「加權平均」,實際上可以再細分成七種,以2%通膨作為考量來看,再加上四月份電價大漲,那麼通膨年增率超過2%以上的就更值得研究,上表可以清楚看到,食物類CPI年增率在近三年同期都超過4%,再來是醫藥保健類則在2024年爆衝到3.16%,而衣著通膨也來到2.11%,三個產業的通膨相對其他來的更高,顯然,就算沒有電價上漲的問題,這些產業的產品依舊持續上漲,再加上電價上漲後,直接受惠的程度可想而知,如果覺得重電概念股漲太兇,其實這些產業也可以稍微研究看看,進一步舉例。

食品業:民以食為天,而且食品只會越來越貴,這是全民共識,如果想投資食品股又沒有頭緒,其實台股食品龍頭統一就可以參考,2024年董事會已經決議配息現金3元,現金連續配息也已經來到26年,這相當可怕,如果對這家公司有興趣的,可以參考我年初發布的「統一2023年EPS及2024年配息先幫你算了!為何2024年便宜價是75元?」。

醫藥保健類:這個產業包含新藥、學名藥以及保健食品,如果要穩健投資,新藥相關的公司就要先迴避一番,至於學名藥公司,老牌的生達就表現亮眼,公司旗下也有轉投資上櫃公司生展,他們家也有代工一些保健食品,今年配息2.7元也創下新高,而且連續配息年數也有25年,這是真的厲害。

衣著類:說到衣服產業,其實就是紡織產業,這看似蕭條,不過疫情後的產能也是滿載,尤其2024年夏季還有倫敦奧運,所以相關題材也是磨刀霍霍,以國內成衣大廠來說,當然要注意儒鴻,看看接下來是否能氣勢「如虹」,有興趣的朋友,我在「紡織雙雄早在八月預告不錯!非得第三季季報公布才信?」也有討論過。

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關鍵字: 電價紡織華城士電

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