30萬人搶進!00679B規模衝破2000億 刷新美債ETF紀錄

▲美國聯邦準備理事會(Fed)。(圖/路透)

▲美國聯邦準備理事會(Fed)。(圖/路透)

記者陳瑩欣/台北報導

市場把握美國利率維持相對高檔機會,加速進場長天期債券ETF,其中規模最大、投資人最多的元大美債20年(00679B)經過13次追加募集,至4月15日最新規模突破2000億,受益人來到30萬,成為首檔達成此里程碑的債券ETF。

00679B成立於2017年1月,是國內首檔債券ETF,主要持有美國長天期公債,直接投資到期日距離目前大於20年,由美國財政部所發行之公債,並定期調整以持續反映長天期美債報酬表現,可透過券商於台股開盤時間自由進行交易,對投資人而言沒有持有時間之限制,ETF本身亦無存續期間到期設計。

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元大投信指出,歷史經驗顯示在維持高利率到正式降息期間,股市傾向反映利率持平與企業EPS上修所帶動的行情,但並非表示債券不具備配置價值,現階段聯準會立場是當通膨高於預期就維持限制性利率,並持續評估調整政策的可能性,當美債面臨的利率風險降低,將突顯其在資產配置的重要性。至4月12日,00679B所追蹤的ICE美國政府20+年期債券指數,殖利率為4.7%,與加權股價指數近5年平均值3.6%相較,高出1.1個百分點。

除了00679B,在2023年12月掛牌的群益ESG投等債20+ETF(00937B),掛牌以來短短四個月已連續追募第六次,目前規模也突破千億,受益人數24.2萬人,聲勢緊追在後,可見投資人對於資產品質與收益優勢兼具之長天期投資等級債ETF需求若渴。

財管業者指出,00937B的投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,資產品質無虞,且從源頭提升配息能力,而長天期債於貨幣政策將迎轉折的環境下,亦有資本利得空間可期,故上市以來持續受到市場關注,受益人數與規模雙雙躍增。

業者表示,美債由全球最強經濟體美國作為擔保,具有穩定的避險收益性質,因此被視為無風險資產,00679B於本次美國升息循環獲資金加碼力道強勁,在第13次追加募集後,至4月15日最新規模達2,019億,投資人數同步突破30萬人,均為債券ETF第一。

就資產配置角度,美債ETF的配息屬於計入海外所得,適用個人最低稅負制,於新台幣750萬元內可免稅(自然人),且無論單次領息金額高低,都免繳二代健保補充保費,也是優勢之一。
 

關鍵字: ETF00679B00937B

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