美關稅壁壘轉單效應 台3大晶圓廠產能利用率上升

▲▼聯電。(圖/記者高兆麟攝)

▲聯電。(圖/記者高兆麟攝)

記者高兆麟/綜合報導

美國白宮5月14日宣佈對中國進口產品加徵關稅,其中決議在2025年前對中國製造半導體產品課徵高達50%關稅。據TrendForce觀察,此舉加速供應鏈出現轉單潮,台系晶圓代工廠陸續接獲加單需求,產能利用率上升幅度優於預期。以今年下半年來看, 世界先進產能利用率預計將提升至75%以上; 力積電十二吋產能利用率將達85~90%;聯電整體產能利用率將落在70~75%。

全球晶圓代工市況自2022下半年進入下行週期,疫情導致的高庫存迫使供應鏈花費逾一年進行修正,而後由地緣政治、疫情斷鏈所衍生的轉單潮,也隨著產業下行而放緩。儘管客戶當時積極尋求台系晶圓代工廠開案,供應鏈也啟動各項產地調查,但迫於高庫存壓力,考量成本才是當務之急,加上地緣政治並沒有強制性,故客戶大多仍維持原與中系晶圓代工廠的合作以降低成本,以致於交付台廠新開案的放量時間則不斷延後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著消費性產品庫存調整邁入尾聲,智慧型手機、電視及液晶顯示器所採用的TDDI、大尺寸DDI、PC MOSFET、消費型MCU等,先後於2023第四季起至2024年第二季陸續出現零組件庫存回補訂單,包含SMIC、HHGrace、HLMC、Nexchip、聯電、世界先進、力積電等均獲急單。然而,高通膨致抑制了消費性終端需求,加上先前的高庫存陰霾,客戶訂單大多短暫而緊急,能見度極低。因此,TrendForce原先預估,晶圓代工廠產能利用率會在2024年第一季落底,至第二季起會隨著零星庫存回補急單而緩步復甦,下半年八吋產能利用率原預計僅會回升至約70%;十二吋約75~85%。

然而,在美祭出關稅壁壘之際,供應鏈轉單態度又更加積極,高通自2021年開始與世界先進洽談合作計畫以來,今年生產規劃開始轉趨積極,促使世界先進提前將Fab5新廠第一階段產能在 2024年第三季擴充完畢,同時計畫將高通的PMIC完成跨廠驗證以滿足其需求;而MPS自2022年則已啟動轉單,世界先進、力積電均在其計畫內。

除此之外,轉單潮亦包含Cypress、Gigadevice紛紛向力積電洽談NOR Flash投產計畫,預計今年下半年至2025年陸續發酵。Raydium、OmniVision 皆基於終端客戶要求,陸續規劃將PC DDI、CIS交由Vanguard和PSMC製造,UMC近期也獲Infineon加單支撐,憑產地多元化布局的優勢,吸引歐美客戶如TI、Infineon、Microchip等洽談長期合作計畫。

整體而言,儘管白宮正式公告即將調漲關稅,但針對半導體項目的實行細節尚不明確,目前判斷高關稅項目主要集中限制兩大方向。其一,中國製造產品,而非中國品牌;其二,晶片本身,不含已安裝至終端裝置的項目(電動車除外)。因此, TrendForce認為,現階段所觀察到的轉單潮加速現象,僅為先前已於台廠開案,但受到市況轉弱而進度延宕的項目,這次的關稅壁壘或美國政府後續採取的動作,是否會進一步影響晶圓代工格局仍待觀察。

關鍵字: 晶圓廠

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

太早賣輝達!孫正義少賺4.8兆元 懊悔「逃走的魚很大」

太早賣輝達!孫正義少賺4.8兆元 懊悔「逃走的魚很大」

投資大亨、軟銀集團(SoftBank Group)創辦人孫正義(Masayoshi Son)在21日年度股東大會上,對少賺1500 億美元(約折合台幣4.85兆元)的錯誤表示遺憾,孫正義說,「我不得不含淚賣掉輝達 (NVIDIA)的股票,因為當時軟銀的願景基金要求需要接獲利入袋」、「想起那些我錯過的事情真是令人沮喪」,他懊悔說「逃走的魚很大」。

2024-06-22 15:21

80萬股民衝00919下周除息 4檔熱門ETF填息逾4成

80萬股民衝00919下周除息 4檔熱門ETF填息逾4成

台股昨(21)日拉回整理大跌152點作收,惟周線上漲748點或3.3%,連三紅,為今年第二強單周漲幅,而本周除息4檔熱門ETF填息幅度一度衝高4~6成不等,市場更關注採季配息群益台灣精選高息(00919)下周一(24日)除息表現,除息前受益人數衝高至80萬人,創下新高。

2024-06-22 13:49

輝達2天跌掉逾1成! 黃仁勳5個交易日賣股套現25億元

輝達2天跌掉逾1成! 黃仁勳5個交易日賣股套現25億元

輝達(NVIDIA)連2個交易日拉回逾1成,不過根據美國證券交易委員會(SEC)披露的文件,執行長黃仁勲本周3天共減持自家股票36萬股,加計上周2天也共賣出24萬股,合計5 天賣出60萬股,套現7938萬美元(約折合台幣25.7億元)。

2024-06-22 10:34

輝達競爭對手Cerebras傳申請上市 入列台積電客戶名單

輝達競爭對手Cerebras傳申請上市 入列台積電客戶名單

據美媒《The Information》報導, 輝達(NVIDIA) 競爭對手、AI晶片新創公司 Cerebras Systems 傳出已向美國證券交易監管機構提交機密文件,準備在那斯達克股票交易所進行首度公開募股(IPO)。

2024-06-22 11:50

00940生不逢時遇破發 強勢回升全村都要看配息

00940生不逢時遇破發 強勢回升全村都要看配息

00940還沒上市時就爭議很多 但憑藉著10元小資價 募集了超過1700億元 直接空降台股高股息 ETF的第四大

2024-06-22 08:00

台股連8日創高「百檔電子股也同步新高」!專家:中長期雙主軸不變

台股連8日創高「百檔電子股也同步新高」!專家:中長期雙主軸不變

台股6月21日(周五)中止連9日創高的紀錄,回檔152.71點,下跌0.65%,收在23,253.39點,不過單周台股多方依舊強勢,周K線大漲748.67點,漲幅達3.33%,周線連3紅,單周日均量5,404.69億元。專家表示,台股AI與半導體「中長期雙主軸」不變,科技股即將進入下半年旺季,仍需注意強勢多頭走勢「大漲小回」。

2024-06-22 06:00

投保職業工會注意!勞保局公布1家欠繳保費 將暫拒給付

投保職業工會注意!勞保局公布1家欠繳保費 將暫拒給付

據勞保局統計截至6月17日,有大臺中作物栽培職業工會1家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期,勞保局公布欠繳保險費職業工會名單,針對該工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付,若工會之欠費係因保險費遭違法挪用,勞保局即移送檢調單位偵辦。

2024-06-22 16:08

台積電日日創新高!他決定「拼一回」隔天哀怨慘:馬上變韭菜

台積電日日創新高!他決定「拼一回」隔天哀怨慘:馬上變韭菜

「護國神山」台積電(2330)今年的股價,從590元一路上漲至最高984元,漲幅超過65%,不過昨(21)日受美股下跌影響,台積電跌2.1%,最低報960元。就有網友看到台積電每天都創新高,決定拼一回,在20日買了台積電零股,希望跟上台股熱潮,結果隔天秒傻,「買在$978,今天大跌,馬上變韭菜」,哭笑不得。

2024-06-22 11:41

男友玩當沖跟風亂買 慘賠40萬「還跟她借錢」!妹子怒分手

男友玩當沖跟風亂買 慘賠40萬「還跟她借錢」!妹子怒分手

現在有越來越多人都在學習投資,藉以賺取被動收入,不過投資有賺有賠,應當謹慎理財,一名女網友表示,男友喜歡玩當沖,嚐過甜頭後野心變大,跟風亂買,月薪5、6萬元全拿去投資玩到破產,賠了快40萬元,還跟她借錢,她傻眼放生,「已經成為前男友了」,她也分享自己的保守投資心得,已經存了半桶金。

2024-06-22 10:36

遊戲業正要過冬!「三大遊戲股」鈊象、智冠、橘子紅什麼?

遊戲業正要過冬!「三大遊戲股」鈊象、智冠、橘子紅什麼?

遊戲股通常是放假概念股之一,但是經歷疫情後的快速擴張,遊戲業在2024年氣氛相對保守。台灣玩家雖然願意付錢,但新遊戲也已經不容易卡位。那市值最大的三檔遊戲股鈊象、智冠與橘子,在這樣的大環境條件下,有怎樣的競爭優勢呢?

2024-06-22 07:01

讀者迴響