怎麼判斷一支股票好不好? 投資新手必聽的股神巴菲特選股原則

▲投資新手必聽的股神巴菲特選股原則(圖/不管啦!給我錢)
▲投資新手必聽的股神巴菲特選股原則(圖/不管啦!給我錢)

記者林夏竹/綜合報導

到底怎麼判斷一支股票到底好不好?總會有一些人希望藉由「報明牌」而快速獲利,卻從不研究基本的選股方法。Podcast節目《不管啦!給我錢》在最新一期節目中,分享了幾個股神巴菲特的選股原則,讓大家可以藉由這位成功人士的投資策略,找到自己投資方向的指引。

▲▼股神巴菲特活到94歲,仍能擁有清晰的判斷力。(圖/路透)

▲股神巴菲特。(圖/路透)

[廣告]請繼續往下閱讀...

股神巴菲特選股原則

1. 公司商譽與盈利能力
首先,值得投資的公司通常具有良好的商譽與穩定的盈利能力,穩定的盈利能力可以每年透過每股盈餘(EPS)觀察,就是在過去10年內保持穩定增長,或至少沒有虧損。比如說一家公司前年EPS是0.8元,去年增長到1.1元,今年進一步提升至1.3元,這幾年的每股盈餘(EPS)都維持在正數,也意味著公司財務狀況穩健,正在穩定發展。好的公司不僅能夠持續創造利潤,同時也能在市場波動中保持穩定。但是,如果公司在道德或經營理念上有問題,即使短期盈利出色,也要三思而後行。

2. 分辨資訊真偽
投資者在選股時,可透過經過核實的重要消息較可靠,如政策公告、重大事件或財務報告,如果僅透過網路上流傳的消息,或者未經公司確認的資訊,特別是對於沒有明確來源的消息,可能存在潛在風險或誤導。另外有些公司會發布新聞稿,重包裝已經公開的舊資訊,或過度強調過去的成就,這可能導致市場反應冷淡。也有公司可能會刻意突出正面消息,而對潛在的問題隻字不提,這樣的操作會掩蓋公司的真正風險。

3. 股價的合理性
另一個重要的考量是股價的合理性,不要在價格過高時買入,除了大盤的波動,公司本身的基本面才是投資決策的核心,合理的股價是必須的,其中一個評估方法是利用股價淨值比(P/B Ratio),這個比率應該控制在2倍以下,這樣才能確保你是以相對合理的價格買入具有價值的股票。

另外還有,股東權益報酬率(ROE)同樣也是需要關注的,如果這個數值穩定在15%以上,表示公司能夠持續為股東創造良好回報,而且這些收益主要來自核心業務,而不是依賴其他收入來撐起財報,這樣的公司通常更值得長期投資。

4. 價值與價格
投資時應該從價值而非價格的角度來看待股票,假設一支股票從500元漲到1,000元,再漲到2,000元,你還會覺得1,000元貴嗎?也就是說,投資時要克服人性,要學會從價值而非價格的角度來看問題。

另外主持人強尼也告訴大家,在市場波動時抓住入市機會,比如去年三月的新冠疫情,全球經濟活動驟停,導致美國股市大幅修正。所以可以保留一些現金,在利空時能夠有資金入市。

投資是一個長期的過程,大家可以透過這些選股原則,結合自己的研究和判斷,在股市中找到更穩健的投資方向,而不要盲目追隨所謂的"明牌",重要的是開始行動,並堅持正確的投資理念,正如投資圈的一句名言:「最佳的投資時機是十年前,次佳的時機是現在」。

想了解更多的財經大小事與投資小秘訣,每周四請準時鎖定《不管啦!給我錢》

關鍵字: 股票投資選股原則巴菲特

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

14檔陸港股ETF漲幅一次看 7 天飆漲快1倍最狂

14檔陸港股ETF漲幅一次看 7 天飆漲快1倍最狂

中國人行下猛藥救市,陸港股市上演慶祝行情,陸股預計下周二(8日)長假後開市,後勢走勢備受關注,根據統計,從中國祭出景氣刺激組合拳至昨(4)日止,14檔原型陸港股ETF在台股交易日7個交易日中,以永豐中國科技50大(00887)飆漲快要一倍最猛,富邦深100(00639)與元大寶滬深(0061)漲幅也超過5成。

2024-10-05 14:10

3銀行出手砍! 7張聯名信用卡年底前喊掰掰

3銀行出手砍! 7張聯名信用卡年底前喊掰掰

時序進入年底,各家發卡銀行檢視與企業合作發行聯名卡概況,統計至年底計有3家銀行7張聯名卡喊卡,橫跨賣場、購物中心、生機食品商家、購物網站等,銀行將通知各持卡人轉為一般銀行卡。

2024-10-05 00:01

先進製程是吃電怪獸 標普指台積電面臨供電吃緊風險

先進製程是吃電怪獸 標普指台積電面臨供電吃緊風險

標準普爾全球評等公司的最新報告指出,台積電(2330)因電力需求高而面臨信用風險,報告稱,隨著台積電加快先進3奈米晶片的生產,台積電在2023年的用電量佔台灣整體用電量的8%,推估到 2030 年,該晶圓廠可能佔台灣用電量23.7%,即快達四分之一。

2024-10-05 10:25

黃金存摺大受歡迎 高雄銀12月起調漲提領運費

黃金存摺大受歡迎 高雄銀12月起調漲提領運費

受惠國際黃金價格居高盤旋,國銀黃金存摺交易增溫,高雄銀公告將在12月1日調整黃金存摺轉提領實體黃金的運費,台北市、新北市由現行的每趟1500元拉高到1800元;高雄、台南、台中、新竹、桃園等5大指定地點運送費用也由2600元拉高到3000元,調幅超過15%;至於屏東地區則取消提供實體黃金提領。

2024-10-05 06:00

大立光9月營收高峰滑落7%今年單月次高 10月持平

大立光9月營收高峰滑落7%今年單月次高 10月持平

受惠iPhone 16新機挹注,光學鏡頭廠大立光(3008)今(5)日公布9月營收65.24億元,雖較8月歷史新高下滑 7.04%,仍爲今年單月次高,年增 17.08%,預估本(10)月出貨動能與9 月相較持平;今年第三季營收 189.49 億元改寫歷史新高,季增 72.5%,年增 39.04%。

2024-10-05 10:56

好市多「3.5萬鉑金條」剛開賣就售罄! 專家示警

好市多「3.5萬鉑金條」剛開賣就售罄! 專家示警

美國量販超市好市多(Costco)從去年開始販售黃金、銀幣,其財務長米勒奇普(Gary Millerchip)更透露,第4季黃金銷量已增長2位數,這樣讓他們考慮推出貴金屬產品「鉑金條」(platinum bar),每1盎司售價1089.99美元(約新台幣3.5萬元)。好消息是,僅過去一周,好市多販賣的鉑金幣與鉑金條均銷售一空,但有專家警告,鉑金並不像黃金一樣被視為「避險投資」。

2024-10-05 16:45

陸港股市爆發式急漲! 德銀斷言:2025年沒人敢錯過增持這國股票

陸港股市爆發式急漲! 德銀斷言:2025年沒人敢錯過增持這國股票

9月整月,中國滬深300指數上漲23.06%;港股方面,恒生指數累計上漲17.48%。德意志銀行分析師Peter Milliken 10月2日發佈策略報告稱,如此規模的反彈表明中國市場趨勢的急劇變化。

2024-10-05 16:39

鴻海Q3營收創同期新高 Q4持續加溫

鴻海Q3營收創同期新高 Q4持續加溫

鴻海(2317)今(5)日公佈9月營收7330億元,月增33.69%、年增10.94%,為歷年同期次高;第3季營收達到1兆8537億元,季增19.46%、年增20.15%,不僅優於原先預期,為歷年同期新高,由於下半年為傳統資通訊產業旺季,估計營運仍會逐季加溫,第4季表現將約略符合目前市場預期。

2024-10-05 16:37

男友見同事賺錢心動「120萬買房錢All in」!她勸退遭嗆:猶豫會輸

男友見同事賺錢心動「120萬買房錢All in」!她勸退遭嗆:猶豫會輸

大陸近期推出多項政策,使得陸股大幅上揚。然而,一名大陸女網友卻因此陷入困境,男友完全沒碰過股票,看到同事因為股票獲利,想將原本拿來買房的錢投入,即使她再三勸阻,男友仍堅持並喊「猶豫會敗北」、「現在閉著眼睛買都漲」,讓她很無奈。

2024-10-05 14:37

紐約港4日晚間恢復碼頭裝卸作業 領櫃、交櫃閘門7日開放

紐約港4日晚間恢復碼頭裝卸作業 領櫃、交櫃閘門7日開放

貨櫃船公司在美國東岸高階主管指出,美東最大港紐約港(含紐澤西港)已經在美國東岸時間4日晚間恢復碼頭裝卸作業,但是供卡車進出領櫃與交櫃的閘門下周一(7日)才會開放,其餘美東各港多數自4日起恢復作業。

2024-10-05 09:25

讀者迴響