看到這檔市值型ETF特色 怪老子眼睛一亮想加碼

精算達人怪老子說,00922有單一個股權重上限,風險會更為分散。

▲精算達人怪老子說,00922有單一個股權重上限,風險會更為分散。

圖文/鏡週刊

今年台股驚驚漲,權值股狂飆,帶動市值型ETF大爆棚;只買市值型ETF的精算達人怪老子,正考慮將同樣追蹤市值前50大企業的國泰台灣領袖50(00922)也納入配置。原來00922不只追蹤龍頭企業,還多了單一成分股權重30%及低碳的選股因子,讓怪老子眼睛為之一亮。

「我看中它個股權重有30%的上限,這樣不會受到單一個股影響太大。」精算達人怪老子已經退休,要的是穩健報酬,他最滿意的資產組合配置為50%的市值型ETF和50%的債券型ETF,「很多人都問我,為什麼不買高股息ETF?這有什麼好糾結的呢?當我需要用錢時,賣掉市值型ETF就好了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期怪老子發現,國泰台灣領袖50(00922)追蹤MSCI台灣領袖50指數,除先篩選出台股市值前50大公司,還會以低碳轉型能力調整成分股的權重,「我做了些比較,和追蹤加權指數的市值型ETF相比,成分股有90%是一樣的,但00922多了個股權重上限和低碳的選股因子,等於多了一道篩選關卡,對我來說頗有吸引力。」

怪老子還指出,00922成分股中有6檔是追蹤加權指數的市值型ETF所沒有的,分別是元太、力旺、仁寶、技嘉、大聯大和英業達,「占比加起來不到4%,代表夠分散。」他補充,會考慮將資產部分轉換成00922,「原因是追蹤台灣的經濟不變,但卻不會受個股影響太大。」

回測過往績效,統計至今年8月底,近10年來MSCI台灣領袖50指數含息總報酬率為263.9%,高於台灣加權指數的241.5%。進一步檢視00922績效,過去一年的含息總報酬率為40.4%,高於加權指數37.2%,而上市以來00922也以52.85%優於48.71%;另外,今年台積電、鴻海、聯發科等龍頭公司股價飆漲,市值型ETF表現亮眼,截至8月30日,00922今年以來總報酬率為29.07%,也是優於加權指數的26.89%。

「ESG也是公司重要轉型能力,這些都會影響權重比例,好的更好、差的要繼續努力。」怪老子說,全球開始注重碳排放議題,從科技業、金融業到傳產業都致力轉型,像是中鋼的「鋼化聯產」、台泥投入創能輸能和儲能的一條龍綠色能源整合能力,都能看出低碳和ESG對公司未來的重要性。

事實上,國內碳權交易平台將在10月2日啟動,今年的溫室氣體年排放量就會被納入計價,並於2025年開始需繳納碳費,「和加權指數相比,MSCI台灣領袖50指數的傳產塑化產業少了約4%,金融則多了約8%。」國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇分析,成分股會因低碳成果,在每次換股時被調整權重占比,「等於是自己跟自己比較,分數越高占比越高。」

[廣告] 請繼續往下閱讀 ...

加權指數與國泰台灣領袖50報酬率比較

資料來源:CMoney,2024/08/30

資料來源:CMoney,2024/08/30


更多鏡週刊報導
【跟著大盤賺2】降息添股市柴火 還會續噴的市值型ETF怎麼挑?
【跟著大盤賺3】00922年賺4成勝大盤 股海老牛:可參與台股行情且抗跌
【債市長多1】終於降息美債ETF卻跌價 專家揭資本利得發酵時間

關鍵字: 鏡週刊ETF怪老子投資理財

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

預算被砍還是有家電補助!每台最高5000元 申請只到10月底

預算被砍還是有家電補助!每台最高5000元 申請只到10月底

立法院凍結部分預算,經濟部節能家電補助遭砍20%經費,不過,經濟部今(19)仍宣布114年度「住宅家電汰舊換新節能補助」開跑,汰換老舊冷氣機及電冰箱,每台新機補助3,000元,還可向財政部國稅局申請每台最高退稅2,000元,等於汰舊換新可享最高5,000元補助;但由於預算縮減,預估將減少補助60萬台、影響50萬戶民眾,申請期間也縮短至10月底,如經費用罄則提前截止受理。

2025-02-19 16:38

80歲免巴氏量表 洪申翰:配套不足衝擊重症家庭

80歲免巴氏量表 洪申翰:配套不足衝擊重症家庭

立法院三讀通過《就業服務法》第46條修正案,80歲以上長者、70歲以上癌症二期以上者,可免經醫療機構專業評估失能及照顧需求,直接申請聘僱家庭看護移工,對此,勞動部長洪申翰今(19)日強調,恐對重症家庭造成衝擊,配套不足會造成外籍看護工市場大亂,預計需要6個月時程評估相關配套措施再實施。

2025-02-19 17:23

統一超啟動齋戒月友好商店 全家東南亞商品專區今年擴至900店

統一超啟動齋戒月友好商店 全家東南亞商品專區今年擴至900店

全台外籍移工人口數突破80萬人,新住民家庭更超過百萬人,為了讓其有更便利的生活,超商雙雄紛紛瞄準旅居商機,統一超(2912)全台門市將啟動「齋戒月友好商店」計畫,全家(5903)也針對住宅區、工業區等鄰近店舖導入東南亞商品專區,今年目標將擴大至900店。

2025-02-19 16:14

快訊/高嘉瑜真的沒戲! 欣欣百貨宣布董事長李文英出線

快訊/高嘉瑜真的沒戲! 欣欣百貨宣布董事長李文英出線

欣欣百貨今日近中午宣布,董事會「全體一致通過」由李文英接任董事長一職。

2025-02-19 11:46

首例!勞動部設「職場霸凌防治專章」 北分署輕生公務員獲追頒

首例!勞動部設「職場霸凌防治專章」 北分署輕生公務員獲追頒

勞動部勞發署北分署1名吳姓公務員去年11月因職場霸凌而輕生,勞動部長洪申翰今(19)日證實,會追頒「三等勞動專員獎章」,且向考試院提出「因公撫恤」申請也通過,會依相關規定來做辦理;此外,勞動部也將在職安法當中設立「職場霸凌防治專章」,希望這個會期能夠送立法院審議,洪申翰說,專章是可以比較快速完成,中長期考慮是否擬定專法,但無論如何,能有效處理霸凌問題才是關鍵。

2025-02-19 10:48

0050分割來了!小資族入手福音? 該放掉006208?股魚Q&A一次看

0050分割來了!小資族入手福音? 該放掉006208?股魚Q&A一次看

國內首檔台股ETF元大台灣50(0050)分割案啟動,初步規劃「1拆5」每張4萬元有找,可謂小資族福音!一切靜待受益人4月份的會議表決票,引發熱議!而分割對受益人有何影響?該放掉006208?財經專欄作家股魚Q&A一次看。

2025-02-19 19:18

光電股鼎元無董事改選 股東紀念品照送「統一超50元商品卡」

光電股鼎元無董事改選 股東紀念品照送「統一超50元商品卡」

光電股鼎元(2426)今(19)日公告,預計在5月27日召開股東會,今年雖然沒有董事改選,但仍會有股東會紀念品「統一超商50元商品卡」發送。

2025-02-19 18:03

去年Q4製造業產值逾5兆 AI需求旺「積體電路業」成長27%

去年Q4製造業產值逾5兆 AI需求旺「積體電路業」成長27%

AI、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁,帶動資訊電子產業生產動能續增,加上農曆春節備貨效應,根據經濟部統計處資訊,去年Q4製造業產值達5兆535億元,年增9.44%,連續4季正成長;其中,受惠AI與高效能運算需求熱絡,挹注12吋晶圓代工、IC封測等持續增產,積體電路業產值年增近27%。

2025-02-19 18:00

大戶更會衝!資產千萬人士 最愛台美股市與科技型基金

大戶更會衝!資產千萬人士 最愛台美股市與科技型基金

高資產客戶的資金都配置在哪類型基金?「鉅亨買基金」表示,高資產客戶對配息型及累積型基金同樣偏好,其中約有84%的高資產客戶持有股票型基金,最青睞資訊科技、台灣股票及美國股票型基金。

2025-02-19 15:41

抽中拼賺40萬!印能吸逾8萬筆申購 凍資破千億

抽中拼賺40萬!印能吸逾8萬筆申購 凍資破千億

證交所、櫃買中心今(19)公告,興櫃股王、擁「封測小巨人」外號的印能科技(7734)上櫃前公開申購結束,共吸80408筆投資人參與,以申購價1250元、每張125萬元估算,凍資逾千億元。

2025-02-19 11:22

讀者迴響