iPhone 6拉貨效應Q2現蹤 電子股看俏

▲觀察歷代iPhone發表前台股電子指數的表現,以發表前一季平均報酬率4.01%表現最佳,前2個月也有3.12%,顯示出iPhone新品上市前的拉貨效應,是投資人佈局的好時機。

記者林潔玲/台北報導

今年許多科技新品即將發表,最受注目的莫過於蘋果將於9月發表上市的iPhone 6,同時還有6月份預定召開的WWDC(開發商)大會,台灣科技廠商是蘋果主要的供應鏈,因此蘋果商品發表對於台股,特別是科技類股具有一定的影響力,市場法人表示,現階段應逐步邁入iPhone 6拉貨潮,也正是佈局科技族群好時機。

台股以科技類股居多,約佔成交比重七成,市值也佔40~50%,進一步分析iPhone對台股的影響力,統計從2007年的iPhone到2013年的iPhone5s,共經歷過7代產品,觀察歷代iPhone發表前台股電子指數的表現,以發表前一季平均報酬率4.01%表現最佳,前2個月也有3.12%,顯示出iPhone新品上市前的拉貨效應,是投資人佈局的好時機。

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根據全球資訊長科技預算調查顯示,企業科技資本支出在次產業投資上分化明顯,且根據最新企業預算增長幅度,舊科技如伺服器、外包服務、電腦、資料倉儲上支出明顯下滑,反觀網通、資安、軟體、雲端上預算增幅達5~10%,更添成長動能。

群益創新科技基金經理人沈萬鈞表示,從台灣以代工為主的立場來看, iPhone的新品上市對台股而言是助漲的契機,相關概念股後市看俏,目前iPhone 6上游供應鏈零組件在第二季已經進入試產階段,晶圓代工、鏡頭、藍寶石基板、軟板、指紋辨識等概念股相關可開始留意。

整體來看,沈萬鈞認為,台股量能與走勢皆無明顯走弱,外資持續買超,內資回籠現象明確,中長期在政策、景氣面均偏多下,下半年有機會續盤堅,指數的震盪整理反而是進場時間點。

繼一月CES美國消費電子展、三月CEBIT德國漢諾威通訊電子展,六月還有COMPUTEX台北消費電子展,皆可見話題圍繞在四大新技術—雲端運算、物聯網、行動網路和巨量資料上,科技股股價飆漲,反映市場對四大新技術帶來的商機和前景按讚。

展望今年表現,德盛全球高成長科技基金產品經理許廷全表示,科技股目前本益比位於2005年以來平均水準之下,成長前景亦看好,堪稱物美價廉。在新技術主導之下,預期四大高成長領域將因此受惠,包括硬體製造、軟體服務、網路應用和環保風潮,建議投資上可透過軟硬通吃(軟體結合硬體),搭配環保與網路相關族群,全面掌握科技產業的高成長動能。

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此外,由於智慧型手機、平板興起,每個人隨時均處於可被網路連接狀態,摩根美國科技基金經理人葛雷哥‧托特(Greg Tuorto)說,到2017年全球網路流量將較2012年成長三倍,更有上看七成 的網路留量將由手機與wifi所連結,搭配線上消費增長趨勢,電子商務領導廠商將優先受惠,行動化商機值得期待。

再者,隨全球雲端資料量呈現爆炸性增長,托特進一步指出,IDC預估10年後全球將有逾90%資料均以非結構化的方式儲存,擁有資料分析優勢與技術的企業,如Google、Amazon、Priceline、Facebook受惠空間極大。

關鍵字: iPhone6拉貨效應電子股科技股行動網路

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