商業周刊/藍營大敗 選後回檔快買績優股

文/張瀞文


▲藍營大敗 選後回檔快買績優股。(圖/商業周刊提供/攝影賴建宏)

9合1大選底定,國民黨慘敗,台灣地方政治板塊由藍天變綠地,台灣股市卻充滿蠢蠢欲動的詭譎氣氛。

12月1日,早盤加權指數大跌,一度摜破9000點,電子、金融與傳產一片綠油油,不過9點半過後情勢逆轉,最後收盤跌幅不到1%,這與原本市場預期,開盤後加權指數一蹶不振、各類股表現慘兮兮的預期很不一樣。

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國民黨大敗,政局不穩、市場擔心2016年可能會換黨執政,兩岸政策可能受影響,台灣經濟可能會受衝擊……,市場充斥著各種耳語與壞消息,但是大戶們卻是老神在在,為什麼大戶們敢「危機入市」?

早在選前一週,一場成員來自創投、私募基金、券商研究部主管、投信基金經理人、證券公司副總以及中實戶等各方投資高手的聚會上,他們各自身上都代表數10億甚至上百億元的資金部位,他們針對選舉因素以及國內外的經濟表現擬好「3套劇本」,確立了大戶們心中選後台股的選股方向。

這3套劇本分別針對「藍營選舉結果大敗、持平、小贏」來做交叉討論,他們一致得出的結論是:「選後,非經濟因素排除,從現在到明年農曆年前,是今年投資股市最好黃金時期,如果藍營大敗,股市出現大回檔,拉回正是績優股的最好買點!」

為什麼大戶對年底到農曆年前這段時間的行情,會這麼有信心?

元富證券副董事長李憲州表示,選舉大多集中在11、12月或是1月,大都接近第四季集團作帳行情或年關前的紅包資金行情,且這一段時間,剛好又是財報的空窗期,因此選後股市上漲的機會高,加上台幣近幾天大貶,有利出口,台股選後回檔整理,後市不看淡。

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根據證交所資料,選前3天,融資一共減少逾15億元,整體融資水位又降到2000億元以下,11月整體融資餘額減少逾42億元,顯然選前,幾乎國內大多數投資人都選擇退場觀望。

今年以來,台股動能不足,完全要看外資臉色,外資選前就開始一路買,且在期指及現貨全部布局多單,碩利環球投資副總經理黃豐凱表示,國內大部分的法人選前都觀望,現在選完不確定因素消除,外資短暫出現觀望,內資轉而開始進場,他預估外資觀望僅是短期,買盤應該很快歸隊。

台灣因科技產業比重較高,加上經常帳盈餘良好、企業財務體質健全,凱基證券研究部認為,這有助於國際資金持續關注台股。

立法院財政委員會召委林德福表示,目前雖然內閣出現改組,但原訂12月4日審議修法的大戶條款仍將照常進行,且放寬的機率很高,甚至不排除拿掉整個大戶條款。

當選後不確定性消除,讓本土資金最懼怕的大戶條款也鬆綁,加上明年第一季包括台積電、大立光等蘋果概念股都傳出「淡季不淡」,台股隨之將迎接12月的「集團作帳行情」以及1月的紅包行情,目前本土資金、投信都已做好準備躍躍欲試。

好不容易,台股終於擺脫選舉,回歸到正常的資金面、基本面行情,接下來台股上漲的機會不小,從現在開始到農曆年前,台股有機會展開大戶們眼中的黃金行情。

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關鍵字: 商業周刊九合一大選國民黨股市績優股

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