理財周刊/大展引爆商機 新春行情展開

台股開春連續跳空創新高,揭開了羊年行情的序幕,多頭正旺的時候,題材往往是助漲的動能,三月國內外大展的創新議題,正是全球關注的焦點,搭配台股的新春行情,開創了2015年第1季倒吃甘蔗的榮景,投資人在戒慎恐懼黑天鵝亂飛之餘,也要好好把握難得的開春「展」望和正月「漲」勢。

文.翁偉捷 攝影.鄭暐琪

台北股市每年的第一季都有所謂的「作夢行情」,除了因為農曆年前作帳的資金行情,以及各家公司的財報空窗期之外,還有一個重要的原因,就是此時期國際性展覽特別多,包括國際消費性電子大展(consumer electronics show; CES)、行動通訊世界大會(Mobile World Congress; MWC)、德國漢諾威電腦展(capability empowerment based-on it; CeBIT),以及美國國際照明展覽會(lightfair international; LFI);另外國內在第一季主要的大展,則有智慧城市展、台北國際工具機展,以及台灣國際照明科技展等。

全球吸睛焦點:MWC大展

國際展覽之所以受重視的原因,在於會展中除了展示各公司近期新開發出來的科技產品外,與會成員更能藉此直接與國際廠商的採購經理人進行面對面交流,當中攸關著各家廠商於新接訂單上能否更上層樓,也因此每年第一季的展覽期間,台北股市中相關供應鏈便同樣會有所反映。

在這些展覽的盛事之中,最受國內投資人關注的就是行動通訊世界大會(MWC)。簡單來說,MWC即全球與移動通訊相關的科技廠商,都會在這個大會齊聚一堂,分享彼此對未來移動通訊技術的應用或是新發明。而自從智慧型手機開始普及之後,MWC每年的焦點,就會落在國際大廠於未來一年,預計將推出的新手機產品上,並利用與全球買家及專家交流的盛會,藉以測試市場對於新產品的反應。

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5G規格浮現 市場虎視眈眈

近年來因智慧型手機快速普及,各國際大廠在硬體規格上的差異化,將是未來品牌廠商推出的重點。以今年為例,包括:雙鏡頭配置、畫素升級、人機介面改善(如指紋辨識、遠端監控)等,都會是備受關注的焦點。此外,近兩年來持續談到的物聯網趨勢,和穿戴式裝置與車聯網結合後的應用,以及行動支付等,也都將成為會中主要的熱門議題。

另一方面,全球最關心的焦點之一:行動通訊技術標準第五代(the fifth gerneration communication; 5G)的標準規格制定進程,亦將在今年MWC中引發各國熱烈討論及參與,並將帶動國內消費性電子下游的硬體廠、行動裝置端和電子零組件廠,再次搭上這波5G規格制定的趨勢。至於其他的通訊相關支援技術面,主要還是在半導體、IC設計為主;而配合智慧家庭應用的科技,包括:LED、面板與記憶體等族群,同樣有機會在其他相關展期中有所表現。

淡季不淡 工具機接單暢旺

在國內傳統產業中,今年過年還要加班的產業之一就是工具機族群,由此可見其有別於以往淡季不淡的效應。而過完年後工具機產業的年度盛事─台北國際工具機展,亦將是今年產業景氣的風向球,預料國內業者無不使出渾身解數,積極爭取國際訂單。

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台灣工具機產業一向在全球名列前茅,今年工具機展盛況依舊,總參展數超過千家,攤位更成長至超過五千四百攤之多,預估今年買主數將達五萬三千人,參展國家包括:德國、義大利、日本、瑞士、西班牙、美國、南韓、中國大陸等十八個國家及地區,參展品項則有:機械零組件、伺服器及控制單元、量測與檢驗設備儀器、金屬切削工具機、CNC機台以及工業機器人等產品。

機器人產業 帶動第四次工業革命

今年工具機展最受到關注的焦點,不外乎就是在物聯網應用領域中的「智慧工廠」。由於要打造智慧工廠得先要有自動化設備,如:機器手臂、滑軌以及流水產線等,還要有能夠整合各項系統平台的工業電腦,透過各項偵測感應系統並連結到網路,才得以藉由少數人力即可管理,進而實現無人工廠的夢想。故全球機器人商機在未來十年裡,預估將呈現大幅成長。

全球投資市場中,已出現全球機器人與自動化指數(Robo-Stox),該指數是由全球七十九檔上市公司組成,其中台灣就有六檔被選入列,包括上銀(2049)、F-亞德(1590)、台達電(2308)、東元(1504)、凌華(6166)以及研華(2395),這六間公司不僅是國內機器人產業發展的領先指標,且各有擅長領域,涵蓋軟硬體以及系統整合。另一方面,中國在十二五政策中,也將機器人列為重要戰略發展產業,並積極尋求與台廠合作,打造推動工業革命4.0。

美國景氣復甦概念股:手工具機

除了機器人商機之外,另一支工具機產業的小尖兵就是手工具機。所謂手工具機乃包括:電鑽、氣動釘槍以及其他汽修手工具機。國內大部分的手工具機市場都集中在北美洲,其中又以銷售美國市場為大宗,去年受惠於美國經濟景氣明顯復甦,消費者信心指數開始重回八十以上,並且持續向上攀升,明顯帶動了手工具機市場需求,也讓國內廠商的獲利有亮眼表現。

今年國際貨幣基金組織(International Monetary Fund; IMF)預估,美國GDP成長率將領先全球經濟體,重回金融海嘯之前的水準,預料台灣與美國景氣成長關連較深的產業供應鏈,將持續明顯成長;加上台幣匯率維持相對穩定區間,有利產業經營,所以今年工具機族群就整體產業前景而言,皆仍維持較高的訂單能見度。(文未完)

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關鍵字: 理財周刊台股行情消費性電子大展行動通訊世界大會智慧型手機穿戴式裝置行動支付美國經濟

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