中信金溢價兩成迎娶台壽保 股價提前反應

▲據了解，中信金擬以1.44股中信金股票換1股台壽保，併購台壽保。（圖╱中國信託╱資料照片）

記者蔡怡杼╱台北報導

台壽保（2833）二度喊嫁中信金（2892）今（30）日是雙方議價最後截止日，據了解，中信金堅持聘禮與上回相同，以1.44股中信金股票換1股台壽保，1.44:1的換股比率已獲雙方共識，將待下月雙方董事會通過該合併案。

議價期間，台壽保認為其公司資產品質等各方面條件優於上回，同時，台壽保大股東台銀董事長李紀珠也「提醒」相關負責人員，「該起合併案可能會被社會檢視。」、「要秉持維護公股權益」，力爭調高換股比例。

不過，業內人士表示，台壽保與中信金議價期間殺出程咬金三商美邦人壽，傳三商美邦人壽也有意嫁入金控，加上中信金股價短線上漲，相較月初獨家出價時，股價已經上漲超過15%，都影響中信金加價意願，堅持上回的1.44：1換股比率。

4月8日當時中信金以每股20.7元為基礎，獨家出價競標台壽保，今日雙方股價提前反應台壽保可望嫁入中信金消息，台壽保股價逆勢上漲1.58%，收28.9元，中信金股價則反應溢價約兩成收購的影響，下跌1.04%，表現相對大盤疲弱，收23.9元。

以中信金今日收盤價23.9元計算，等於以每股約34.41元收購台壽保，相對台壽保今日股價28.9元溢價約19%，整起合併案規模約333億元，相對2013年10月當時中信金以每股19.7元、總金額266億元、溢價約19.79%迎娶台壽保，中信金這回迎娶台壽保的聘金多了約67億元。