▲據了解,中信金擬以1.44股中信金股票換1股台壽保,併購台壽保。(圖╱中國信託╱資料照片)
記者蔡怡杼╱台北報導
台壽保(2833)二度喊嫁中信金(2892)今(30)日是雙方議價最後截止日,據了解,中信金堅持聘禮與上回相同,以1.44股中信金股票換1股台壽保,1.44:1的換股比率已獲雙方共識,將待下月雙方董事會通過該合併案。
議價期間,台壽保認為其公司資產品質等各方面條件優於上回,同時,台壽保大股東台銀董事長李紀珠也「提醒」相關負責人員,「該起合併案可能會被社會檢視。」、「要秉持維護公股權益」,力爭調高換股比例。
不過,業內人士表示,台壽保與中信金議價期間殺出程咬金三商美邦人壽,傳三商美邦人壽也有意嫁入金控,加上中信金股價短線上漲,相較月初獨家出價時,股價已經上漲超過15%,都影響中信金加價意願,堅持上回的1.44:1換股比率。
4月8日當時中信金以每股20.7元為基礎,獨家出價競標台壽保,今日雙方股價提前反應台壽保可望嫁入中信金消息,台壽保股價逆勢上漲1.58%,收28.9元,中信金股價則反應溢價約兩成收購的影響,下跌1.04%,表現相對大盤疲弱,收23.9元。
以中信金今日收盤價23.9元計算,等於以每股約34.41元收購台壽保,相對台壽保今日股價28.9元溢價約19%,整起合併案規模約333億元,相對2013年10月當時中信金以每股19.7元、總金額266億元、溢價約19.79%迎娶台壽保,中信金這回迎娶台壽保的聘金多了約67億元。
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