全球股票基金今年來正報酬 「軟實力」賺兩成以上

▲▼ 上半年全球股票型基金前12大(%)。(資料來源:Morningstar、採新台幣計價,統計至2019/6/30)

圖點開放大。(資料來源:Morningstar、採新台幣計價,統計至2019/6/30)

記者周康玉/台北報導

在全球股市波動劇烈環境下,全球股票型基金上半年卻幾乎全數繳出正報酬成績,平均報酬率14.31%,又以金融科技、智能生活、精準醫療、機器人等「軟實力」創新主題基金表現最佳,報酬率都有2成以上水準,突顯其長期趨勢的投資價值,較能抵擋短期的市場不確定性。

統計188檔全球股票型基金,今年上半年平均報酬率14.31%,其中,正報酬基金共187檔,更有70檔報酬率打敗MSCI世界指數。

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第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示,今年全球股市上沖下洗波動劇烈,主要受到川普、聯準會兩大不確定因素影響,尤其是川普掀起的貿易風暴,讓相關的工業製造、汽車、鋼鐵、原物料大幅受挫。反觀,強調「軟實力」的軟體、平台服務等,受影響相當有限。

唐祖蔭分析,G20後,美中兩國重回談判桌,市場氛圍看似和緩,但美國未實質解除華為禁令,在和解協議未簽訂之前,變數仍大,將不斷考驗金融市場信心。有鑑於過去一年多的經驗,建議下半年布局要著重在「軟實力」為主,且中長期趨勢向上的基金,以度過目前的震痛期。

統一中小基金經理人林世彬表示,預估美國在明年總統大選之前,將持續對中國大陸施壓。但兩國貿易依存度高,若因此導致中國經濟全面下滑,美國經濟也將受影響。

林世彬表示,台灣的GDP成長率受到貿易戰影響而下修,但並未改變下半年成長的趨勢。此外,網通及伺服器廠商因應美中貿易之爭,積極回台擴產,台灣景氣領先指標連4個月上升,對台股形成有力支撐。

關鍵字: 定期定額Fintech股票型基金投資理財小資族

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