中國兩會定調內需與新基建 A股下半年潛力大增

▲▼ 股市示意圖       。(圖/路透)

▲富蘭克林華美投信認為中國A股投資價值浮現。(圖/路透)

記者陳心怡/台北報導

原定於三月底召開的中國兩會延後於5月下旬舉行,由於政策定調擴大內需與新基建,會後近一周觀察陸股相對鄰近亞股表現穩健。富蘭克林華美投信認為,儘管有中美貿易戰與美國抗議事件等不確定因素影響,但大陸內需市場龐大,加上政策定調支撐,貨幣寬鬆、復工企業正常運轉後,中國A股投資價值浮現,下半年仍樂觀看待其機會。

富蘭克林華美中華基金經理人沈宏達表示,中美關係進入新冷戰,但美國對中國的打壓如貿易關稅、華為禁令自去年早已開始並非新事件,市場應對中美摩擦的抗壓性更高,且對於不確定性的擔憂相對較輕,消息面影響下、僅短線波動增加,投資人可趁機加碼。

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沈宏達認為,受到美國制裁華為等高階晶片廠的影響,大陸外銷必然遭遇挫折,但隨著中國兩會後,加大振興措施及新基建推動,內需題材表現將更加明確,疫情和緩下目前復工加速,內需市場龐大,14億人口紅利,讓他對第三季中國市場投資看法偏樂觀,操作將採選股不選市方向,持續由內需消費、科技與新基建類股擇優布局。

富蘭克林華美投信分析,去年六月初因反送中事件影響,當時港股表現也較陸股偏弱,但當時伺機挑選發行於香港,但營收涵蓋大中華範圍的優質企業股票,事件過後也證明,積極操作也能替投資人爭取較佳的投資機會;這次兩會開會之前市場偏整理格局,而會後股市也立刻出現反彈,證明先前市場的確是過度擔憂。

沈宏達進一步分析,中國股市2020年因有「十四五」預熱話題,為政策暖身加持,加上政府貨幣寬鬆護航,儘管市場擔憂美中貿易戰第四季可能重啟談判,但內需市場14億人口規模龐大,又加上M2貨幣供應量較過去充足,政策維持「房住不炒」下,資金將回流資本市場,投資信心仍在,配合外資持續布局A股,可望助攻股市行情。

富蘭克林華美投信也認為,上半年受制於新冠肺炎疫情衝擊,經濟成長率下滑至歷史低點,但隨著復工與經濟解封之下,中國A股長期投資價值浮現,目前本益比仍低於15年均線位置,因此,基本面有撐、政策推動加持、資金充沛與內需市場龐大下,A股仍將維持整理向上格局,預估下半年第三季消費與新基建等產業不看淡,建議可以趁早進場,或以定期定額方式持續布局。

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關鍵字: 中國兩會新基建A股

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