國際債券市場發行量創歷史新高 今年有望挑戰總額600億美元

▲今年國際債券市場發行量創歷史新高。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

櫃買中心今（2）日指出，今年外幣計價國際債券發行市場重返成長趨勢，截至今日止，全年度累積發行金額共計494.33億美元，較去年同期發行量(186.26億美元)大幅成長165.39%，並已超越105年全年發行493.73億美元之歷史紀錄，再創歷史新高。

櫃買中心表示，受新冠肺炎疫情影響，全球市場利率下滑，企業積極進入債券市場籌措長期營運資金，今年國際債券發行案中，除過去曾來台發行國際債券之發行人持續來台發債外，亦吸引包含以色列、沙迦酋長國、UBS Group AG、QIB Sukuk Ltd.及Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 等9個新發行人來台發行國際債券，顯示我國國際債券市場的國際吸引力及知名度仍不斷上升中。

櫃買中心說，因美元債券市場利率大幅滑落，誘發國際債券借新還舊的浪潮，今年國際債券市場1至8月共計提前贖回398億美元，約占同期間可提前贖回債券的92.33%，而大部分發行人提前贖回國際債券後，會再度來台發債，以鎖定目前較低的中長期資金成本，造成國際債券市場發行量再創新高。

因此，櫃買中心評估9月份仍有30億美元以上的國際債券發行案，其中包括台積電將於9月下旬首度參與國際債券市場發行10億美元。更預估到年底前大約還會增加73億美元的國際債券提前贖回，而成為新案發行的動能，並進一步推升國際債券發行量，預估全年將有機會挑戰580至600億美元的新紀錄。