還在山腰!冠軍操盤手「陸股沒理由不漲」 曝高點15%空間

台、美股市頻創新高,陸股景氣領先復甦且基期低,對資金吸引力更大。(東方IC)

圖文/鏡週刊

不受疫情衝擊,2020年陸股繳出亮麗成績,其中,消費族群漲幅逾5成,經濟成長領先復甦,加上股市基期不算太高,預料在十四五經濟規劃、以擴大內需消費為主下,投資人可搶搭「春季躁動」行情,趁著農曆年前消費旺季,幫自己再賺一筆。

2020年A股基金冠軍操盤手、兆豐國際中國內需A股基金經理黃家慶表示,受惠全球資金豐沛,不論台股、美股都持續刷新歷史紀錄;反觀陸股,明明經濟領先復甦,但距離2007年10月高點5,877點,仍有15%左右空間,若說股市是經濟展示窗,未來中國股市沒有理由不漲。

尤其,受到中美貿易戰紛擾,中國政府將提高直接金融比例,也可解讀成官方樂見股市健全發展,不至於出手打壓。「相較國內央行對房地產採取限縮措施,偏好風險性資產的投資人,不妨考慮將資金轉進陸股,一來有景氣復甦加持、更有底氣;再來相較台股、美股皆突破歷史高點,陸股仍在山腰位置,就算全球股市高檔回檔,下跌幅度也有限。」

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黃家慶指出,未來陸股布局核心,為大科技及大消費兩部分。其中,過去2年消費對中國經濟增長貢獻率在6成附近,但受疫情衝擊,2020年上半年貢獻率首度轉負,儘管下半年回溫,但貢獻占比也僅35%,仍有提升空間。再拉長時間來看,中國消費市場規模達6兆美元,逼近美國6.2兆美元,在人均所得持續提高,且政策支持消費升級下,預期中國已成為全球最大消費體,也是陸股大消費板塊最強利多。

目前多數機構預期,2021年中國經濟仍有超過8.2%以上的表現,中國嘉實公司則預估,2021年上半年中國經濟成長增速將加大,下半年則放緩,全年企業獲利持續回升。而原本市場擔心在經濟回穩後,將出現所謂政策懸崖,即貨幣、財政政策快速收緊,但2020年12月中央經濟工作會議表明,各種因應疫情的寬鬆方案,將會視經濟回升速度逐步調整,不會有一刀切情況。

過去20年,陸股在第一季有所謂「春季躁動」行情,也就是第一季股市表現,明顯優於其他3個季度。黃家慶建議,投資人可趁市場回檔時,分批買進,急漲或瘋漲時不加碼,尤其指數崩跌時更需要勇氣,但事後回頭看,那才是最好的買點。

各機構預估2021年中國經濟表現

資料來源:彭博2020/1/4

靠A股基金搶賺消費財

資料來源:Lipper 統計至12/31


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關鍵字: 鏡週刊陸股黃家慶

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