▲國際股市近期震盪大。(圖/取自免費圖庫pixabay)
記者陳心怡/台北報導
受到疫情、通膨等因素干擾,近期全球市場難以捉摸,更讓股市出現高檔震盪,根據Lipper統計,超過670檔境外股票基金中,僅有約一成左右的基金近一季報酬率達雙位數,而表現相對抗震、同期間報酬超過15%的境外股票型基金,更只有10檔。
檢視這些基金類型包括區域型的全球股票,單一國家的美股、印度股市,也有產業型的科技股與生技類股。近一步來看,這些抗震基金包括:PGIM JENNISON全球股票機會基金、摩根士丹利美國增長基金、野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金、富蘭克林高科技基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金、駿利亨德森遠見泛歐地產股票、新加坡大華全球科技基金、安聯全球生物科技基金、富達基金-印度聚焦基金、瑞銀(盧森堡)生化股票基金,且即使遇到7月市場大幅震盪,這些抗震基金近一月績效也相對亮眼。
▲近一季境外股票基金績效。(資料來源/Lipper,原幣計價,單位%)
PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示,目前下半年最令市場期待的投資主軸,第一是整體經濟復甦推升的企業成長,第二是解封之後的龐大消費力道,受惠於政府全民支票與高額失業救濟補貼,以及近期明顯調升的薪資水準,全球平均超額儲蓄佔GDP高達6%,美國的占比更高達12%,顯見龐大的消費能力正蓄勢待發。
另外,葉家榮指出,隨著疫情的催化,讓破壞式創新(Disruptive Innovation)產業脫穎而出的速度持續加速,特別是能結合科技與數位化的企業,提供能及時滿足消費者需求、雲端與網路優化帶來的商機,以及數位支付快速成長、機器人自動化,生醫科技帶動的醫療產業升級等趨勢,都將成為後疫情時代不可忽視的投資趨勢。
葉家榮舉例,近期科技產業出現重磅購併,美國數位支付平台Square以290億美元高價,收購澳洲金融科技公司Afterpay,搶搭「先買後付」(BNPL,Buy Now Pay Later)這項新興的消費藍海市場趨勢,且Afterpay在產品面向、營收區域、支付方式及客群均與Square互補,此舉不僅將Square業務擴張至消費貸款領域,該金額更是有史以來規模最大的收購案。
葉家榮認為,看好全球科技變革及生活型態的轉變已成為常態,透過全球各國家、各產業皆可布局的全球股票型基金,將能一次網羅具有長期成長潛力、搭上科技新興趨勢的企業。
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