把俄踢出SWIFT 陳冲解讀:美國拉墊背、小心貨幣市場流動危機

▲陳冲。(圖/新世代金融基金會提供)

▲陳冲說明,金融制裁俄羅斯,美國還要拉上SWIFT,是找墊背的行為。(圖/新世代金融基金會提供)

記者吳佳穎/台北報導

俄烏戰爭膠著,西方各國對俄國倡議金融制裁,並將俄國銀行逐出SWIFT。新世代金融基金會董事長陳冲表示,雖然SWIFT總部設在歐洲,但美元還是主要貿易、清算、結算貨幣;美國制裁俄,其實根本不必透過SWIFT,這次找SWIFT墊背,應該只是想顯示「萬眾一心」,但制裁後,要注意恐引發全球短期貨幣市場的流動性危機!

陳冲說明,SWIFT(環球銀行金融電信協會),不過是位於歐洲的一家合作社(Cooperative society),這次利用SWIFT來懲俄,只會破壞平台的中立性。

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他說,其實美國想要用金融手段修理其他國家、組織、或個人,只要透過銀行就好,不是美國銀行也沒問題,因為幾乎全球所有銀行都有美元資產(帳戶),都須透過美國銀行轉帳。以往美國制裁北韓、伊朗、香港特首,甚至恐怖分子,也都毫無滯礙,這次忽然拉上SWIFT墊背,應該只是顯示萬眾一心。

陳冲指出,美元能睥睨天下,基於1944年對各國的一項承諾,也就是一盎司黃金兌換35美元;但1971年,尼克森總統片面取消金本位,美元兌換黃金的承諾不復存在。不過,美元透過美元本位,成為最重要國際貿易結算貨幣的地位已難動搖。

金本位廢止後,SWIFT在1973年成立,一開始由十五國的239家銀行組成,目前成員已超過三千家,當初基於不願全球支付由少數美國銀行控制的共識,提供同業金融訊息傳送的平台及標準,所以SWIFT總部設在歐洲,但因為美元還是主要的貿易、清算、結算貨幣,要完全逃避美國的影響,還是相當困難。

不過,「美元霸權」並非毫無危機感,2009年3月23日,時任中國人民銀行行長的周小川寫了一篇名為「關於改革國際貨幣體系的思考」,第二天,上任才兩個月的歐巴馬總統,在白宮記者會上表示「不能苟同」,強調美元非常強勢( Extraordinary strong),沒有必要另創一個加強版的SDR(特別提款權)取代美元。

陳冲分析,「一位亞洲國家央行總裁在網站上寫篇文章,需要勞動新科美國總統出面滅火?」 上駟對下駟,理由非常明顯,因為「事情大條,又打在痛處」,連美國總統都按耐不住。如果有SDR,不只影響美元在國際貨幣體系地位,也影響美國以本輕利重方式、大量印鈔,也連帶影響美國進行國際制裁的力量,「如果當時歐巴馬不出手,美國日後還能混嗎?」

陳冲說,美國總統的危機感,與提到NATO(北大西洋公約組織)東擴時俄國總統的危機感,其實都非常相似。美國以往力阻日圓、歐元、乃至人民幣崛起的動機,也與俄國出兵烏克蘭的目的殊途同歸,都在維護自身霸權而已。當年歐巴馬在白宮砲轟一篇文章,再三強調美元很強勢、美國經濟良好,但如今經過大量QE,美國政府債務迭創歷史新高,反倒是IMF(國際貨幣基金)重新審視SDR加強版的時候了。

關鍵字: 俄烏戰爭SWIFT陳冲貨幣市場流動危機新世代金融基金會

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