台泥完成4.25億美元海外存託憑證發行 創2年來台灣最大規模

▲台泥完成4.25億美元海外存託憑證發行，圖中為董事長張安平。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）今（28）日晚間宣布，完成約4.25億美元（約新台幣133.5億）海外存託憑證發行，此籌資案是過去2年來，台灣發行規模最大的企業海外存託憑證發行。

台泥公告，海外存託憑證發行總金額為4億2504萬美元，每單位發行價格為5.06美元，海外存託憑證發行8400萬單位，表彰4.2億股普通股，預定10／3在盧森堡證交所發行。以匯率1美元兌新台幣31.862換算，每股價格新台幣32.24元，與今日收盤價34.9元相比，折價約7.6％。

台泥表示，短短數小時就獲得投資人超過基本發行規模4.25億美元的5倍、超過21億美元認購訂單，強勁的投資者需求，成功使得最終發行價格高於價格區間低端，是2022年至今折價幅度最低的台灣企業海外存託憑證發行。

台泥指出，此次海外存託憑證成功發行，顯示海外投資機構認同台泥永續經營政策，及台泥布局全球新能源的方向，也有效提升台泥的國際市場能見度，除吸引國際機構投資人外，更能強化公司財務結構。

在全世界升息、資本市場變動劇烈狀況下，台泥與花旗銀行、高盛完成如此規模的海外存託憑證發行，台泥董事長張安平帶領團隊參與10場NDR視訊說明會，向投資機構說明台泥未來發展策略。

張安平表示，在2022年全球氣候劇烈變化的狀況下，台泥在永續之路的堅持，仍能獲得國際投資機構的認同，這些專業投資機構願意投入資金繼續支持台泥，也將讓台泥能繼續堅定地朝向EARTH HELPER幫助地球的未來環境的精神，持續永續經營。

儘管近期市場因升息及政治情勢而存有不確定因素，造成較大的市場波動，但台泥在循環經濟和新能源的持續投入，致力成爲國際化的綠色科技公司，仍吸引了許多國際優質投資機構踴躍認購。