美債ETF夯!新兵7/17開募 1.5萬元就可入手

▲▼             。(圖/記者陳依旻攝)

▲統一投信總經理董永寬(中)、ETF團隊主管張美媛(左)、統一FANG+ ETF(00757)經理人(右)。(圖/記者陳依旻攝)

記者陳依旻/台北報導

聯準會升息近尾聲,投資人爭相布局債券,根據統計,今年上半年買氣最強前十大ETF,高息美債、投資級債ETF就占7檔,淨申購金額逼近2,000億,投信業者趁勢推出15元美債ETF,小資族1.5萬元就能參與。

統一美債20年ETF7月17日開募,投資人可在7月19日以前(含)申購。統一投信指出,00931B具備「進可攻、退可守、降波動」三大特色。首先是「進可攻」,00931B追蹤彭博20年期(以上)美國公債指數,出現30多年以來首次嚴重超跌,美國公債價格通常會在聯準會升息尾聲落底反彈,投資人可以趁低檔布局00931B,卡位後續價格回升行情。

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按照歷史經驗,過去三次聯準會升息末段至降息周期,債市都以凌厲姿態上攻,美國長天期公債期間漲幅高達四、五成。

目前聯準會升息已至尾聲,未來若進入降息周期,有機會帶給投資人更多資本利得,超前達成積極型投資人的報酬目標。

00931B提供的配息收益,讓保守型投資人也「退可守」。目前市面上雖然有許多美國20年期公債ETF,但具備收益平準金機制的只有00931B。收益平準金的設置能有效穩定每次的配息,保護投資人收益不會受到新申購的大幅干擾。00931B屬於季配息,預計於每年的2、5、8、11月發放配息,等於投資人每季都能有穩定現金流,作為日常花費。因美債ETF配息收益屬於海外所得,也不需繳二代健保費。

對於台股投資人來說,00931B還能有效「降波動」,讓投資組合更加穩健。以00931B追蹤的指數為例,彭博回測結果顯示,過去二十年間,若投資人用50%的台股,搭配50%的美國長天期公債,並於每年年初進行一次資產再平衡。會發現台美股債組合的總報酬率及年化報酬率,分別達到244.75%及6.47%,與只投資台股的報酬結果比起來,幾乎沒有差異,但波動率的差距卻讓人很有感,加入債券部位後,年化波動度卻大幅降低,股災時最大跌幅也大幅縮小。

關鍵字: ETF台股統一投信

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