先探/設備廠加快獲利節奏

(圖/先探投資週刊提供)

SEMI預估今年全球半導體產能將突破三○○○萬片大關、年增六.四%,在擴廠趨勢下,將可望繼續挹注廠務工程、設備乃至於耗材廠營運成長

文/吳旻蓁

全球市場需求走向復甦,加上各國政府獎勵措施,帶動主要晶片製造地區晶圓廠建設和設備投資大幅成長;此外,半導體策略牽動全球政經局勢影響性日益增加,也成為半導體產能成長關鍵催化劑。對此,國際半導體產業協會(SEMI)一月初公布最新一季全球晶圓廠預測報告(World Fab Forecast; WFF),指出全球半導體產能繼二三年以五.五%成長至每月二九六○萬片晶圓之後,預計二四年將增速成長六.四%,突破三○○○萬片大關。

不同於二三年的產能擴張溫和主要受到市場需求走緩,半導體進入庫存調整期所致;二四年包含生成式AI和高效能運算(HPC)等應用推動,以及晶片在終端需求的復甦,都將加速先進製程和晶圓代工產能擴增。SEMI也指出,在二二至二四年預測期間,全球半導體產業計畫將有八二座新設施投產;其中,二三及二四年分別有十一座及四二座投產,涵蓋了四吋(一○○mm)到十二吋(三○○mm)晶圓的生產線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若依照各地區新增半導體產能來看,中國依然是全球最大產能所在;主要受惠於政府資金挹注和其他獎勵措施,中國晶片製造商預計今年年將展開十八座新晶圓廠,產能年增率將從去年十二%提升至今年十三%,產能將從七六○萬片推升成長至八六○萬片。台灣則是維持全球第二大半導體產能,去年及今年的產能年增率分別為五.六%及四.二%,每月產能由五四○萬片成長至五七○萬片,預計今年起將有五座新晶圓廠投產。

半導體設備廠受惠建廠潮

而在全球晶圓廠建置浪潮之下,市場也看好相關廠務工程、設備乃至於耗材等次產業皆有望同步受惠,有利家登、帆宣、漢唐、亞翔、朋億*、中砂、信紘科、意德士等業者今年接單表現。

受惠半導體廠持續大擴產,去年無塵室機電工程廠營運多繳出好表現,像是漢唐、帆宣、亞翔、洋基工程等去年全年營收均創下歷史新高。其中,帆宣先前承接台積電美國四奈米新廠水務、氣化工程訂單,已陸續認列入帳,成為推升去年業績成長的重要動能之一,全年營收達五六二.八億元,年增十一.七%,獲利同樣有機會再賺逾一股本,續締新猷可期。

帆宣今年將全力搶攻二奈米、先進封裝等新廠商機,且由於半導體市場商機持續復甦,屆時將可望推動在手訂單維持高檔動能。以被視為設備、工程業「在手訂單」的延續、營收先行指標的合約負債來看,截至去年第三季帆宣手中的合約負債已達八○.○六億元,高於前季的七五.五七億元及二二年同期的七一.六八億元,創下歷年新高紀錄,亦代表公司接單穩健、能見度明朗。法人也看好,在半導體產業回升下,帆宣今年在手訂單將維持在六○○億元以上規模,以廠務工程為主,今年除守住基本盤外,在設備代工、材料代理等業務持續貢獻下,全年業績則有機會再挑戰新高水準。

帆宣、亞翔在手訂單暢旺

亞翔去年以來受惠訂單滿手,營運亮眼,第四季進入全年入帳高峰,單季營收明顯增加,推升全年營收達五六九億元,年增五九.五%。去年新簽約訂單九一八億元,在手訂單也增加到一二八○億元,雙雙創下歷史新高;法人預估,亞翔已簽約尚未完工合約金額約逾二○○○億元,看好今年的營運表現。另外,市場也傳出,亞翔今年首季對聯電新加坡十二吋晶圓廠訂單的認列進度將優於去年第四季,可望挹注首季營運動能,且訂單動能將一路延續至第三季。也因為營收的高成長幅度,亞翔去年股價一路走揚,自去年初以來翻了將近四倍。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2286-2287合刊號精彩當期內文轉載》

(圖/先探投資週刊提供)

關鍵字: 先探投資週刊

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

美國降息謹慎、外資放假 法人建議中立觀察前波低點支撐

美國降息謹慎、外資放假 法人建議中立觀察前波低點支撐

12月18日Fed FOMC會議決議降息一碼符合市場預期,惟對2025年保持降息謹慎態度,由利率點陣圖來看,明年恐僅降息2碼,引發市場失望性賣壓,永豐投顧認為,本周為財報、經濟數據空窗期,無題材表現,又面臨外資聖誕假期,預計成交量清淡,川普即將在1月20日就任,金融市場變數多,建議中立,觀察前波低點22,055點是否有守。

2024-12-22 13:59

別搭錯車!比特幣3波投資浪潮一文看 ETF正香

別搭錯車!比特幣3波投資浪潮一文看 ETF正香

比特幣概念股並不是新題材,但從 2017 年到現在環境與科技都改變那麼多,你以為的「比特幣概念股」難道還停在版卡的時代嗎?

2024-12-22 13:11

快加油! 明起汽、柴油各漲0.1元

快加油! 明起汽、柴油各漲0.1元

台灣中油公告自明(23)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元,參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。本周因平穩雙機制啟動,汽、柴油各吸收1.2元。

2024-12-22 12:04

台北101跨年煙火施放5分多鐘 賈永婕明赴立院備詢

台北101跨年煙火施放5分多鐘 賈永婕明赴立院備詢

立法院財委會將於明(23日)審查台北101跨年煙火議題,會前財政部送交立法院的報告書中提前曝光,台北 101 跨年煙火主題為「Team Taiwan及 Champion」,以棒球之奪冠為主軸,預計施放時間約 5 分多鐘,主題則以慶祝中華隊在 2024 年世界棒球 12 強賽奪得冠軍為重,相關細節,台北101董事長賈永婕因名列備詢名單,明也將赴立院說明。

2024-12-22 11:03

鴻海搶親遇阻! 日產前CEO爆「法國政府為取悅日本讓步」

鴻海搶親遇阻! 日產前CEO爆「法國政府為取悅日本讓步」

日系重量級車商本田(Honda)與日產(Nissan)即將在明(23)日召開會議宣布兩家公司啟動合併磋商,市場盛傳鴻海(2317)出手搶親加速兩家公司整併進程,Nissan前CEO 戈恩(Carlos Ghosn)拆解鴻海搶親動機在於「投入自行生產電動車,不如直接買車廠」,不過他認為,鴻海接洽Nissa法國大股東雷諾,還要注意法國政府的態度,雖然雷諾想賣股套現,但目前「法國政府為取悅日本讓步」。

2024-12-22 10:36

晶鑽生醫宣布斥資2000萬元 明起買回庫藏股轉讓予員工

晶鑽生醫宣布斥資2000萬元 明起買回庫藏股轉讓予員工

晶鑽生醫(6815)宣佈,為激勵員工士氣,董事會20日決議,將從23日起買回庫藏股轉讓予員工,預定買回190張股票,每股買回價格介於51.8至104.9元間,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回,總買回上限金額約2,000萬元,預定買回股份占已發行股份總數的0.56%。

2024-12-22 06:00

四寶股價再墜低 台塑股東人數逆勢登新高、台塑化突破10萬人

四寶股價再墜低 台塑股東人數逆勢登新高、台塑化突破10萬人

台塑四寶股價持續往下墜,台塑(1301)20日股價下跌4.05%收36.7元,寫22年來新低,三大法人賣超近5000張,不過股東人數卻逆勢增長,截至12/20台塑股東人數達33萬1230人,寫下新高,今年以來增加約6.4萬人。

2024-12-22 06:00

台股新高就是證券獲利新高! 群益元大2025配息會如何?

台股新高就是證券獲利新高! 群益元大2025配息會如何?

2024年確實開始爆量復甦,再加上電金特性就是綁在一起,市場好、金融股就更好,市場爛、金融就摔爛...

2024-12-21 19:41

新財劃法「雙冠」 北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍

新財劃法「雙冠」 北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍

財政收支劃分法20日在藍白立委聯手下三讀修正通過,根據財政部初步試算,中央將大幅增加釋出新台幣3753億元給地方,台北市普通統籌分配稅款增加416億元全國居冠,另增幅最高者為連江縣達358.4%。

2024-12-21 17:04

鴻海集團大逃殺!連營收好的鴻準都重挫 現在可以布局嗎?

鴻海集團大逃殺!連營收好的鴻準都重挫 現在可以布局嗎?

隨著AI技術進步,眾多企業如鴻準、金寶、神達等轉型投入AI伺服器生產。儘管市場預測明年AI伺服器成長將放緩,毛利率下降,鴻準也一同重挫,但鴻準未來仍還有其他題材可望發酵!

2024-12-21 14:34

讀者迴響