外資上調台積電目標價! 上看1280元

客戶同意台積電CoWoS漲價 麥格理調升目標價「上看1280元」

▲外資麥格理證券發布報告,上調台積電目標價至1280元。(圖/報系資料照)

圖、文/CTWANT

晶圓代工大廠台積電(2330)股價在18日法說前成功站上千元大關,外資麥格理證券在最新發布的個股報告中指出,據供應鏈訪查,多數客戶均已同意台積電調升代工價格,帶動該公司毛利率、獲利表現優於預期並逐年攀升。鑑於獲利前景逐年成長,麥格理除維持台積電「優於大盤」評級外,並上調目標價至1280元、漲幅28%,一舉衝上外資圈第二高價。

麥格理認為,在人工智慧發展趨勢推動下,台積電的需求能見度優於歷史平均水平。隨著台積電為客戶創造價值,該行相信公司將能提高定價。累計目前外資圈給出台積電的目標價,由高至低依次為匯豐1370元、麥格理1280元、高盛1160元、花旗1150元、巴克萊1096元、摩根士丹利與摩根大通均為1080元、瑞銀1070元、美銀1040元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上,台積電股價在登上千元大關後,全球市場關注度大為增溫;而麥格理半導體產業分析師賴昱璋指出,由於台積電多數客戶均已同意調升代工價格以換取穩定可靠的供貨,帶動未來毛利率將逐年攀升。根據賴昱璋估算,台積電毛利率將於2025年攀升至55.1%,2026年更將逼近六成、達59.3%;而今年毛利率在生產效率提升下,已調升至52.6%。

隨AI長期趨勢推動,加上毛利率上揚,使台積電2023至2026年獲利年複合成長率(CAGR)將達26%,該行將台積電2024至2026年每股盈利預測分別上調5%、2%及1%,預計台積電基於價值的重新定價將推動毛利率改善,調整後EPS各達39.2元、51.2元、及65.3元。

基於獲利強勁成長,且本益比相對偏低,因此賴昱璋調高台積電適用本益比至25倍,給予「優於大盤」評級,目標價由1000元大升至1280元,調幅28%,一舉衝上外資圈第二高價。

延伸閱讀
23歲男「賭博輸2480萬」女友跑了 發文勸世:我是靠家裡的廢物
中國夫婦「領養」孤兒16年未登記...去世後女兒領走百萬遺產 養子一毛未得
高雄豪宅衣櫃藏屍案!犯嫌「求1事露餡」威脅老母阻報警 親姊竟是幫兇

關鍵字: 台積電麥格理目標價獲利台股股票

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

14檔陸港股ETF漲幅一次看 7 天飆漲快1倍最狂

14檔陸港股ETF漲幅一次看 7 天飆漲快1倍最狂

中國人行下猛藥救市,陸港股市上演慶祝行情,陸股預計下周二(8日)長假後開市,後勢走勢備受關注,根據統計,從中國祭出景氣刺激組合拳至昨(4)日止,14檔原型陸港股ETF在台股交易日7個交易日中,以永豐中國科技50大(00887)飆漲快要一倍最猛,富邦深100(00639)與元大寶滬深(0061)漲幅也超過5成。

2024-10-05 14:10

3銀行出手砍! 7張聯名信用卡年底前喊掰掰

3銀行出手砍! 7張聯名信用卡年底前喊掰掰

時序進入年底,各家發卡銀行檢視與企業合作發行聯名卡概況,統計至年底計有3家銀行7張聯名卡喊卡,橫跨賣場、購物中心、生機食品商家、購物網站等,銀行將通知各持卡人轉為一般銀行卡。

2024-10-05 00:01

先進製程是吃電怪獸 標普指台積電面臨供電吃緊風險

先進製程是吃電怪獸 標普指台積電面臨供電吃緊風險

標準普爾全球評等公司的最新報告指出,台積電(2330)因電力需求高而面臨信用風險,報告稱,隨著台積電加快先進3奈米晶片的生產,台積電在2023年的用電量佔台灣整體用電量的8%,推估到 2030 年,該晶圓廠可能佔台灣用電量23.7%,即快達四分之一。

2024-10-05 10:25

黃金存摺大受歡迎 高雄銀12月起調漲提領運費

黃金存摺大受歡迎 高雄銀12月起調漲提領運費

受惠國際黃金價格居高盤旋,國銀黃金存摺交易增溫,高雄銀公告將在12月1日調整黃金存摺轉提領實體黃金的運費,台北市、新北市由現行的每趟1500元拉高到1800元;高雄、台南、台中、新竹、桃園等5大指定地點運送費用也由2600元拉高到3000元,調幅超過15%;至於屏東地區則取消提供實體黃金提領。

2024-10-05 06:00

大立光9月營收高峰滑落7%今年單月次高 10月持平

大立光9月營收高峰滑落7%今年單月次高 10月持平

受惠iPhone 16新機挹注,光學鏡頭廠大立光(3008)今(5)日公布9月營收65.24億元,雖較8月歷史新高下滑 7.04%,仍爲今年單月次高,年增 17.08%,預估本(10)月出貨動能與9 月相較持平;今年第三季營收 189.49 億元改寫歷史新高,季增 72.5%,年增 39.04%。

2024-10-05 10:56

行員監守自盜629.1萬 一銀3大聲明「已通報重大偶發事件」

行員監守自盜629.1萬 一銀3大聲明「已通報重大偶發事件」

財政部泛官股金融機構第一金(2891)旗下第一銀行大湳分行驚爆李姓員工監守自盜挪用庫存現金629.1萬元,一銀今(5)日發出3大聲明,強調已報警並通報重大偶發事件,由於有銀行業綜合保險,全案不會造成損失,但會深切檢討事件發生原因。

2024-10-05 23:01

緯創、台塑化證實官網駭客攻擊 啟動緊急防禦措施

緯創、台塑化證實官網駭客攻擊 啟動緊急防禦措施

雙十國慶日逼近,但駭客攻擊動作一波波,上市公司台塑化(6505)、緯創(3231)今(5)日雙雙發出重大訊息,證實官網遭遇駭客DDoS(分散式阻斷服務)攻擊,不過立即啟動相關防禦機制與復原作業,目前所有網頁皆恢復正常運作。

2024-10-05 21:21

好市多「3.5萬鉑金條」剛開賣就售罄! 專家示警

好市多「3.5萬鉑金條」剛開賣就售罄! 專家示警

美國量販超市好市多(Costco)從去年開始販售黃金、銀幣,其財務長米勒奇普(Gary Millerchip)更透露,第4季黃金銷量已增長2位數,這樣讓他們考慮推出貴金屬產品「鉑金條」(platinum bar),每1盎司售價1089.99美元(約新台幣3.5萬元)。好消息是,僅過去一周,好市多販賣的鉑金幣與鉑金條均銷售一空,但有專家警告,鉑金並不像黃金一樣被視為「避險投資」。

2024-10-05 16:45

陸港股市爆發式急漲! 德銀斷言:2025年沒人敢錯過增持這國股票

陸港股市爆發式急漲! 德銀斷言:2025年沒人敢錯過增持這國股票

9月整月,中國滬深300指數上漲23.06%;港股方面,恒生指數累計上漲17.48%。德意志銀行分析師Peter Milliken 10月2日發佈策略報告稱,如此規模的反彈表明中國市場趨勢的急劇變化。

2024-10-05 16:39

鴻海Q3營收創同期新高 Q4持續加溫

鴻海Q3營收創同期新高 Q4持續加溫

鴻海(2317)今(5)日公佈9月營收7330億元,月增33.69%、年增10.94%,為歷年同期次高;第3季營收達到1兆8537億元,季增19.46%、年增20.15%,不僅優於原先預期,為歷年同期新高,由於下半年為傳統資通訊產業旺季,估計營運仍會逐季加溫,第4季表現將約略符合目前市場預期。

2024-10-05 16:37

讀者迴響